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中叶，突厥迅速强大起来，灭了柔然，建立起一个疆域广阔的汗国，其范围包括今内蒙古中西部、蒙古高原、贝加尔湖周围、西伯利亚南部、今新疆大部和中亚咸海、巴尔喀什湖以东的阿姆河、锡尔河、楚河流域。５８２年（隋开皇二年）分裂为东西两部分，大致以阿尔泰山为界。
东突厥于６３０年（唐贞观四年）灭于唐。６８２年，骨咄禄自立为可汗，起兵复国，传至其弟默啜时脱离唐朝而独立，疆域大致恢复到被灭以前。但其内部部族众多，各有领地，统治很不稳定。末年国内大乱，７４４年（唐天宝三载）灭于回纥。
西突厥在统叶护可汗（？－６３０或６２８年）在位时疆域达到极盛。但在统叶护死后，汗国陷于分裂。６５９年被唐军破灭。
回纥（回鹘）在北魏时称袁纥，隋时称韦纥，大业年间（６０５－６１８年）因反抗西突厥，与附近的仆固、同罗、拔野古等部族结成同盟，总称为回纥。曾助唐朝灭东突厥、薛延陀、西突厥；
2008…04…08 14：14：00 加可木南 完了吗？期待续完。
2009…01…16 12：10：46 加文 灭突厥后即是到唐朝承认，基本继承了突厥的疆域。后因助唐平定安史之乱，与唐朝关系进一步密切。７８８年（唐贞元四年）起自行改称回鹘。以后又越过阿尔泰山向西扩展，取得天山以北地区，并一度进入中亚的费尔干纳盆地。回鹘的后期重蹈了突厥的覆辙，在内乱和天灾中，灭于在自己疆域内的黠戛斯。
亡国后的回鹘人大部西迁，其中主要的两支以后在天山东段建立了西州回鹘（高昌回鹘），在河西走廊中段建立了河西回鹘。另外一支回鹘人迁至葱岭以西的楚河流域，投奔葛逻禄，称葱岭西回鹘，在１０世纪初与葛逻禄共同建立黑汗（喀喇汗国）。
吐蕃 青藏高原上的各部族到七世纪初形成了三大势力－－吐谷浑、苏毗（孙波、孙波如）和吐蕃。吐谷浑灭于隋朝，唐初复国，但在６３２年（唐贞观六年）再次被灭，成为唐朝的一部分。而吐蕃在其赞普（首领）松赞干布时期，征服了苏毗、羊同等部，又取得吐谷浑旧地，迁都逻些（一作逻娑，今拉萨），基本上统一了青藏高原。又向西征服了大、小勃律，向南取得了泥婆罗（今尼泊尔）等地。安史之乱后向东、向南扩张，在８世纪后期至９世纪初，疆域达到极盛：西起葱岭，东至陇山、四川盆地的西缘，北起天山山脉、居延海（在今内蒙古额济纳旗），南至喜马拉雅山南麓。
８世纪后期发生内乱，国势转衰。到９世纪后，疆域大致维持在青藏高原。
南诏 云贵高原上部族众多，贞观二十三年（６４９年），当地六诏（乌蛮的六个部分）之一的蒙舍诏在今云南巍山建立大蒙政权。８世纪初，吐蕃侵入云贵高原，威胁唐朝的西南。为了对付吐蕃，唐朝支持蒙舍诏首领皮逻阁统一了六诏，并迁至太和城（今云南大理南）。天宝年间皮逻阁并知了东爨和西爨。天宝九载（７５０年）反唐，次年击败前往征讨的唐军，从此脱离唐朝。
南诏在八世纪末迁都羊苴咩城（今云南大理），其极盛时疆域包括今云南全部、四川大渡河以南大部、贵州西部，以及缅甸北部那加山脉和萨温江以东、寮国北部等地。
９０２年（唐天复二年），权臣郑买嗣夺取政权，次年建大长和国。九世纪前期段思平取得政权，建大理国。
渤海 高丽被灭后，其故将大祚荣被安置在辽西的营州（治所在今辽宁朝阳市）。以后契丹叛乱占了营州，大祚荣率旧部进入革未革曷地区，成了革未革曷人的首领。６９８年（唐圣历元年），大祚荣建振（一作震）国，以显州（今吉林敦化）为都。７１３年（唐先天二年）受唐封为渤海郡王，改称渤海。八世纪中叶，迁都
于上京龙泉府（今黑龙江宁安西南东京城）。极盛时疆域西至今吉林农安、梨树，辽宁昌图、宽甸，东至于海，北至黑龙江鹤岗、同江、抚远及以东至海，南至辽宁丹东市东北至朝鲜龙兴江一线。
９２６年（契丹天显元年）为契丹所灭，改为东丹国，成为契丹附庸。辽太宗三年（９２８年）被迁至辽东，９８２年（辽乾亨四年）废。
分裂和分裂的继续
安史之乱以后，唐朝再也没有真正统一过，外族入侵、藩镇割据、武将叛乱、农民起事不断发生，但名义上唐朝依然存在，而且在某些阶段，藩镇势力受到打击，朝廷的权力有所恢复。到９０７年（天祜四年）朱温废唐昭宣帝自立，就连表面的统一也不复存在，进入了“五代十国”的大分裂时期（见附表）。在此期间实际存在的独立、半独立政权还不止以上所列，但范围有限，存在时间也不长。
五代十国简表朝代或国名 创建者 公元年代 都城 灭其国（朝）者后梁 朱温 ９０７－９２３ 洛阳、开封 后唐后唐 李存助 ９２３－９３６ 洛阳 后晋后晋 石敬瑭 ９３６－９４６ 洛阳、开封 后汉后汉 刘知远 ９４７－９５０ 开封 后周后周 郭威 ９５１－９６０ 开封 宋吴 杨行密 ９０２－９３７ 扬州 南唐南唐 徐知诰 ９３７－９７５ 扬州、金陵 宋吴越 钱缪 ９０７－９７８ 杭州 宋楚 马殷 ９２７－９５１ 长沙 南唐闽 王审知 ９０９－９４５ 福州 南唐南汉 刘垄 ９１７－９７１ 广州 宋前蜀 王建 ９０７－９２５ 成都 后唐后蜀 孟知祥 ９３４－９６５ 成都 宋荆南（南平） 高季兴 ９２４－９６３ 江陵 宋北汉 刘景 ９５１－９７９ 太原 宋注：李存Ｘ，钱Ｘ，两个刘Ｘ之名无法打出。上下文中宋的年号景祜，祜的古实为右，但也无法打出。
在唐末的天祜三年（９０６年），交州（治宋平，今越南河内）土豪曲承美驱逐了唐朝的地方官，自称静海军节度史。五代初期，南汉曾两次出兵取消静海军节度使，恢复了对交州的统治，但很快又被当地人逐走。９３９年，交州人再次驱逐南汉，由吴权称王。越南从此脱离了中国，尽管以后还接受南汉及中原王朝的封号，但实际上已逐渐成为中国以外的独立政权。
９６０年，赵匡胤通过兵变取代了后周，建立宋朝。太平兴国四年（９７９年）北宋消灭了最后一个割据政权－－北汉，基本上恢复了唐朝后期的疆域。但是它的北界已经退至今山西中部、河北中部及天津市区一线。五代十国的结束并不是统一的到来，因为新建立的宋朝只是消灭了山西和南方的割据政权，却接受了与北方的辽朝的对峙局面，并且从来没有打算取消西南的大理国。以后，西北又建立了西夏。因此，辽宋时期仍然是分裂的继续。在女真人建立的金朝取代了辽朝以后，重现了南北朝的势态；同时还存在西夏、西辽、大理和以后崛起的蒙古。
１０３４年（宋景祜元年）西夏建国后，宋朝的西北界就大致稳定在今甘肃兰州、靖远、宁夏同心及陕西北部的山一线。
对西南少数民族地区，到北宋后期的熙宁、大观年间，经过多次征伐和“招抚”，今四川南部、湖北西南、湖南西部、贵州东北和广西西部重新归入版图，设置了正式州县或羁縻州。
靖康元年（１１２６年），金军攻占开封，次年宋徽宗和钦宗二帝被掳北上，北宋覆灭。赵构（宋高宗）在南京（今河南商丘南）即位，史称南宋。建炎三年（１１２９年）升杭州为临安府，建为行在所（临时首都）。
与北宋相比，南宋的南部和西南边界并汉有什么变化，但北界却因金人的入侵而大大南移了。经过多次争夺和谈判，至绍兴十一年（１１４１年，金皇统元年），宋金议定以淮河为界。次年又将西部界线调整至大散关（今陕西宝鸡市西南）及今秦岭以南。以后虽有局部变动，但基本上稳定在这条界线。
据赵汝成书于宝庆二年（１２２６年）的《诸蕃志》的记载，当时澎湖列岛已隶属于福建路的晋江县。这标帜着大陆政权对海上岛屿行使管辖的加强。
与北宋、南宋并存的其他政权还有：
辽 建立辽朝的契丹人发祥于潢河（今沙拉木伦河和西辽河）流域，五代初崛起，疆域迅速扩大，成为中国北方一个幅员辽阔和大帝国。辽朝的稳定疆域，西起金山（今阿尔泰山），北至蒙古高原北缘和外兴安岭，东抵萨哈林岛（库页岛）。其南界的西段大致按今中蒙国界分别与西州回鹘、西夏相接；东段在今内蒙古、山西、河北境内与北宋为界。辽灭渤海后，还一直拥有朝鲜半岛东北部原属渤海国的一块土地，因此辽与高丽的边界大致在今朝鲜咸兴至鸭绿江口南岸一线。１１２５年灭于金。
于阗 唐后期以来成为独立政权，１１世纪初的辖境约有今新疆且末、麦盖提、莎车以南地和帕米尔高原。北宋时灭于回鹘黑汗王。
黑汗（喀喇汗） １０ 世纪末，楚河流域的葛逻禄（割禄）联合西迁后的一部分回鹘人趁伊朗萨曼不至王朝瓦解之际，取得了河间（阿姆河和锡尔河之间）地带，建立黑汗（喀喇汗）王朝，定都于八剌沙衮（原苏联吉尔吉斯北部托克马克东南）。１１世纪的疆域包括今新疆西部伊宁、塔城�