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们装备简陋，吃不饱饭，疲惫不堪，但他们是由经历过艰难困苦磨练过的人领导的，
他们作为一个组织，表现出了自太平军以来不曾有过的献身精神和无私品德。
1936年2月20日，毛泽东、彭德怀指挥红军长征到陕北，和陕北红军会师的130
00人，以“红军抗日先锋军”的名义，东渡黄河，在山西汾离公路南侧的石楼、隰
县城郊和中阳县关上村的战斗中，歼灭阎锡山的两个团又两个营，并在孝义县兑九
峪地区打退阎锡山的反击。随后红军在晋西北、晋南、晋东南的20多个县开展群众
工作，进行抗日宣传，历时两个多月，歼敌约7个团，扩大红军8000人，胜利回师陕
北。
3月末，史迪威到太原和汾阳调查了这次军事行动。他给陆军情报部的报告说，
红军是在“寻找维持生存的新地盘”。他还写道：“他们的情报工作搞得很好。组
织健全，战术高明。他们不要大城市，甘愿在农村过艰苦的生活。他们的武器装备
很差，然而却把政府军吓得要死。”
史迪威还发现了共产党丢下的传单、布告、宣言，强调他们代表全体中华民族
的利益；用“人民共和国”的口号代替了“工农民主共和国”的口号；政策方面有
了“不废除资本主义的私有财产”，“欢迎华侨资本家到根据地去发展工业”，
“成立国防政府”等条文。史迪威认为，他们知道民族战争比阶级战争的号召力大，
而且能使他们和北方人接近。
詹森大使预料，中国民族抵抗运动的发展，“将是迫使日本使用武力的因素，
这也就会使世界各国再次陷入尴尬境地”。但是，蒋介石知道，同日本人促和必将
危及他作为国家领导人的地位，授人以柄，使共产党人和他的其他许多对手能鼓动
国人反对他。南方的李宗仁、白崇禧集团已经在利用采取抗日行动的要求作为借口，
再次企图赶他下台。所以，蒋介石在私下里也谈论武装抵抗日本，用意是指望美国
提早而不是过晚地给他援助。这时，詹森听到了蒋介石给他捎的口信，说他的政策
是继续对日本进行武装抵抗。詹森说，必须马上查实这种意图的虚实、真伪，免得
使美国处于尴尬境地。怎么查实呢？史迪威认为，看看他们是否在进行对日作战准
备就会清楚。这差事自然又落到史迪威身上了。
史迪威的第一站，是到广西会见李宗仁。他先到了广州，视察了军官学校，发
觉毫无抗日准备的迹象。后乘江轮到梧州，再乘坐长途汽车前往南宁会晤了李宗仁。
了解到确有蔡廷锴、程潜等一批将领要求蒋介石武装抵抗日本的进攻。
第二次出差，是了解扬子江北军队的部署情况，由此可以估计出中国政府是否
在准备进行认真的军事抵抗。史迪威到了徐州、开封和洛阳，又返回徐州，乘大运
河的货船北上。在观察了部队位置，辨明部队番号以后，他在报告中说：“没有任
何迹象表明有计划地作抗击日军进一步蚕食的防御部署。没有增加兵力，没有训练
和调动。”他断定：中国政府“根本没有作任何准备”。这份报告正本发给了军事
情报部，詹森大使把抄件送给了国务卿。然而，史迪威由此对蒋介石的所谓军事才
干更加藐视。他在日记里写道：
他——蒋介石，可能就没打算采取什么行动，若不然就
是他对准备用第一流的部队打仗的含义全然不知……如果他
真的打算沿着陇海路作战，那他要么是个大笨蛋，因为到现
在尚未做好准备；要么是个傻瓜，因为他自以为打响以后可
以立即投入战斗并能阻止住敌军。若蒋真想坚守陇海线，应
加国铁路，在南边铺设支线。在铁路以南地区修建公路网。但
是现在未采取任何行动。
为了对中国军事力量作出估计，史迪威还在7月、9月两次去南京调查研究。
他视察了步校和炮校，结识了后来成为他的祸根的何应钦。他估计中央政府的军队
（不含非正规军）总共130万人，地方军队36万人。现有36名德国教官在黄埔军校任
教，并通过他们的关系办妥了购买德国武器的交易。然而，史迪威认为，由于政治
制度没有根本改变，仍然无法把中国军队统一整编为国民军。蒋介石不是摧毁旧事
物的活动家，他没有改变任何东西，只是保持一切的保守者。
史迪威在南方，在中原，在南京都找不出蒋介石要对日本进行武装抵抗的迹象，
最后又到了长春，见了“满洲国”的外交部长，日本人大桥先生。大桥对史迪威说，
他们在阻止俄国实现把亚洲赤化的目标，这是日本面临的一场“极大的危机”，必
须在今后三五年作出决断。这时是1936年9月。
由以上各方面看来，蒋介石给詹森的口信，证明完全是谎话。10月，蒋介石调
兵遣将，准备对共产党人发动第六次围剿时，要求美国劝说日本对他不要采取什么
行动。同时，一个中国上校带着上司的建议找到史迪威，说“如果美国采取行动，
是能够制止日本的”，否则，日本终将控制中国的资源，这将有损于美国。对此史
迪威在报告中说，“看来这再次表明，中国总想让别人来干他们不敢干的事”，或
者说“他们不打算在没有援助的情况下抵抗日本”。史迪威再次断定，“无为”代
表了一些中国人的特性，他们天生讨厌影响正常生活的事件。这话听来尖酸刻薄，
但确实道出了当时蒋介石及其政府的真相。
1936年12月蒋介石到西安去发动第六次“围剿”，指挥这次M围剿的总司令张学
良和东北军不想打共产党。因为他们是被日本人强占了家乡的流浪者，他们要夺回
自己的家乡，蒋介石却逼迫他们去打共产党。于是，12月12日发生了张学良、杨虎
城果断扣押了蒋介石的“西安事变”。
在蒋介石命运未卜时，外国武官们奉命赶到洛阳。史迪威是在圣诞节那天到洛
阳的，正好蒋介石乘飞机也到了洛阳。使全世界都大吃一惊的是，扣押他的张学良
将军也一起到了洛阳。蒋介石的声望提高了，而张学良却被软禁起来。
西安事变后出现的民族团结与合作的迹象，使西方人印象良好。共产党的部队
编成了隶属南京中央政府的第八路军，并在南京、上海、西安等城市设立了办事处。
延安的报刊也可以在各地发行了。
詹森大使的报告，使华盛顿认为，中国“为实现政权民主化的真正努力终于开
始”。但是，史迪威对“西安事变”后出现和解的表面现象没有这样乐观。1937年
初，他对中国形势的估量是：“目前中国关于民主的议论，是毫无意义的空谈。
（南京政府）将推行拖延政策，硬说正在准备战斗，其实并不想打……”史迪威又
写道：“中国十分软弱无力，对付日本的本钱，仅有地广人多和仇视。中国既没有
领袖、士气、团结、弹药，又没有统一筹划的军训。一旦发生战争，日本可以封锁
中国的港口。”
史迪威在此期间，对中国军事，包括红军的作战，进行了多方面的研究。使他
看到了中国人的天资和潜力，加强了对中国改变现状的信心。1937年6月，他和法国
武官上校动身去绥远、内蒙古等地考察，然后步行到平汉线上返回北京。
1937年7月7日，史迪威的武官处得到一个通知：日军今晚在卢沟桥举行军事演
习。第二天清早，武官处获悉，中日军队开枪打炮，发生了冲突。武官助理包瑞德
少校和戈特立即赶到现场了解情况。他们看到一排日军守着一具日军尸体。中国守
军说日军开炮轰击了宛平城，要中国守军交出枪杀日军的中国军官。宛平守军指挥
官拒绝日军提出的条件。双方正举行谈判。史迪威已获悉，大批关东军正穿过长城。
他和包瑞德一致认为，日军要采取行动强占华北了。后来事实证明，这就是中日战
争的开端。
第三天，史迪威乘车去宛平，突然遇到中日双方的猛烈交火，转头回到了北平。
他立即组织了情报小组，密切注意战局变化和日军动向（他的儿子小乔也是情报员
之一）。他为了便于让全世界及时了解日军侵略关内的真相，把武官处发往美国军
事情报部的报告，放在自己的办公桌上，供记者翻阅。
南京的沉默使史迪威感到没有指望。但蒋介石的庐山讲话，宣布在华北不能再
放弃阵地，并说同日方达成任何解决协议，都不得损害中国的主权。这个讲话表明
中国已忍无可忍，必须进行武装抵抗了。北平人听过广播后激动不已，敲锣打鼓上
大街游行，表示拥护蒋委员长领导抗战。
不幸的是，这股热情随后又平静下来。史迪威感到愤怒的是，日军已犯下种种
罪行，美国政府却迟迟不表态。日军已控制了北平，只在城外还有宋哲元的部队进
行英勇抵抗。威妮到秦皇岛去送大女儿、二女儿回美国，要到8月才回来。史迪威孤
独一人，情绪抑郁，认为华北算是完了！
7月29日，日军飞机轰炸天津，重点却是南开大学。这和日军过去打朝鲜时一样，
始终是有计划地破坏民族觉悟的源泉——学校。日军还在通往天坛的路上伏击了一
支中国部队，史迪威和包瑞德一起到现场观察，看到30卡车的中国士兵全被打死，
无一人幸免。与此同时，驻通县的伪保安队听说中国军队打了胜仗，信以为真，于
是杀了大批日本官员和傀儡官员，但是随后便被日军的增援部队消灭了。整个通县
城变成了一片废墟。
平津地区的中国军队全撤走了，日军成了这里的“主人”。史迪威对中国政府
缺乏统、的防御政策和计划感到失望。中央政府、蒋委员长这时方调集兵力进行作
战了。两广部队愿效力中央，白崇禧到南京担任了参谋总部次长，大批川军正开往