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嫠咚牵骸扒嗟浩【仆痹谧攀肿急窰股的发行，打交道的都是穿洋装的人，我们可不能一身‘土八路’服装上门去。”果然，姜国芳带着一帮西装革履的小伙子们到了青岛，受到了青岛方面的高度重视。他们看了我们公司的资料，了解了我们公司的历史，言语中已对我们的承销经验持有几分肯定。
正文 第四章 南征北战（6）
2009…12…2 22：54：10 本章字数：938
另一路由公司副总裁李明山带队前往北京，负责跑证监会等部门，了解与青岛啤酒股票发行相关的情况，因为唯有知己知彼，方能百战不殆。
副总裁缪恒生则带着一组人在家潜心研究青岛啤酒股票发行的具体方案，包括发行方案、改制方案和上市方案，其中的关键是发行方案。
几经周折，申银证券终于与全国30家证券公司一起拿到了青岛啤酒股票发行招标书。
公司随后成立青岛啤酒工作小组，组长是赵鼎夏。赵鼎夏大我七岁，原是工商银行上海职工大学的校长助理，后来进入申银证券任调研部经理，不久后，在调研部的基础上独立注册成立了申银证券公司证券研究所，任所长。老赵主动请缨，要求担当青岛啤酒项目组组长，尽管老赵从未干过股票发行业务，但我对他的能力充满信任，同意了他的请求。
工作小组在副总裁缪恒生分管下，按投标书的要求立即着手各项准备。
改制方案方面具体情况如下：青岛啤酒厂成立于１９０３年，由英德商人合资兴建，是我国品牌最响的一家啤酒厂。当时青岛啤酒厂分一、二、三、四厂，尽管厂子有大有小，但都是独立法人，使用同一个商号。方案是把他们组合成一个股份有限公司，其中哪些资产应该进入，哪些资产应该剥离，是重点考虑的问题。几经权衡后，我们的方案终于成形。
承销方案方面的情况是：我们认为深圳“8·10”事件，问题出在事先已定好10％的中签率，而申银证券公司在上海股票的承销中已尝试了多种股票承销方法，但都难以运用到青岛啤酒的股票承销上。因此，我们设计了一套新的承销方法无限量发行认购证的方式。这种发行方法与我们过去使用的认购证的方式有很大的区别。整个发行办法的第一步是发售认购证，每张认购证２元，不记名，不挂失，不限量，发售认购证所得，扣除工本费后上交地方政府和中国证监会。认购证发售后，根据发售总量和股票发行总股数确定中签率，在公证机关的监督下，进行摇号抽签，并将抽签结果通过媒体向社会公布。最后，投资者凭借中签认购证，缴款认购股票。
而发行价格方面，分析青岛啤酒80万吨产能的市场占有率、每万吨啤酒的投入产出以及青岛啤酒的发展趋势，结合资本市场的情况，承销方案确定发行价格为每股6
正文 第四章 南征北战（7）
2009…12…2 22：54：11 本章字数：451
我们五六人组成的工作小组被派往青岛，副总裁缪恒生在青岛坐镇指挥。
青岛市方面成立了青岛啤酒股票承销领导小组，由当时青岛市主要领导俞正声任组长，我也是领导小组成员，成员中有青岛市各有关方面的领导。第一次领导小组会议在青岛召开，中国证监会主席刘鸿儒专程前来参加会议。会议审议了青岛啤酒股票承销方案，认真研究了股票发行过程中的公正性和安全性问题。刘鸿儒主席是个随和的人，证监会那帮人私下亲昵地称他“刘头儿”。但在那次会议上，刘主席很严肃地对我反复叮嘱，要“精心准备，万无一失”。领导小组下面设立了保卫组、宣传组、监督稽查组，组长分别由市公安局局长、宣传部部长和证管办主任担任。
工作小组在青岛的第一项工作就是企业实质性的改制工作。四个企业组成一个股份有限公司，难度非常大，各厂之间互不服气，谁都想在未来的股份公司中当老大。好在这方面工作有青岛市政府的支持，因此进展得还算顺利。
计划中，青岛啤酒向国内公开发行一亿股A股，每股发行价格６
正文 第四章 南征北战（8）
2009…12…2 22：54：12 本章字数：1069
投资者会这么疯狂吗？按规定，在认购证发行期间，认购证的数量是保密的，人们认购带有很大的盲目性，超量认购的情况完全有可能发生。那段时间，我时常奔波于上海、青岛之间。青岛市热闹极了，宾馆、旅馆都住满了全国各地前来购买认购证的人，大街小巷都能听到人们操着南腔北调谈论青岛啤酒股票，几乎所有人都认为这是一个投资机会。
从当时的情形看，根本无法推算认购证到底会销售多少，最后我拍板决定印３亿份。不过为防万一，我让印刷厂先不销毁板子，一旦库存认购证不能满足需求，再临时开机印刷。
时任山东省委书记的姜春云对青岛啤酒股票的发行工作强调：“宁可小题大做，也要确保万无一失”，青岛市委市政府专门发文严肃发行纪律，并召开全市处级以上干部大会，对发行工作进行动员布置。发行日当天，青岛市公安局出动了3 000名公安干警到我们在全市指定的认购证发售点维护治安。对一只股票的发行工作，动用的人力、物力以及方方面面的重视程度，都是空前的，这套工作程序此后在各地的股票承销工作中被广泛运用。由于认购证承销点多，又是无限量发行，因而在承销中并没有出现预想中的各种问题，中国证监会对我们的各项组织工作非常满意。
1993年7月15日，申银证券工作小组完成了全国第一本规范化股票发行说明书，连同其他材料报送位于北京的中国证监会，7月19日即获批准。赵鼎夏捧着厚厚的青岛啤酒股票承销上报材料，向我显摆：“阚总，这套材料值几百万元，很多证券公司问我们要，可不能给他们。”
7月下旬，刘鸿儒主席来青岛。听了我的汇报后，难得地给予了充分肯定，“申银证券的工作很有成效，各项工作考虑得很周道，我看可以发行了。”领导小组一声令下，上百辆军用卡车满载认购证从西安、石家庄向青岛进发，30万箱认购证堆在仓库里，像座小山。
7月31日，青岛市208个销售网点，400多个柜台，同时公开发售。
整个认购证的发售进度与我们事前估计的差不多。第一天非常踊跃，有些网点出现了排队认购的情况，此后几天比较平静，最后一天再掀高潮，到了规定的截止时间，还是不断有人涌进各个认购点，为此有人请示是否要延长发售时间，我们指挥部不同意，要求各发售点按规定时间停止发售工作。事后，有些投资者告诉我们，他们也在观察我们，如果我们延长发售时间，他们就准备闹事，指控我们延长发售时间，导致认购证发售过多，中签率下降，给他们造成投资损失。当天晚上，各发售点的汇总数据就出来了，青岛啤酒股票认购证发售数量为2
正文 第四章 南征北战（9）
2009…12…2 22：54：13 本章字数：147
１９９３年8月27日，青岛啤酒股票在上海证券交易所挂牌交易，开盘价在投资成本价以上，此后受到抛盘的压力，价格下行，最后在我们的极力护盘之下，当天收盘价格收在了投资成本价之上。当年，上证指数曾出现一轮上涨行情，从上年底的８００点开始上升，２月份最高点达到１ ５５８
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