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在开战之前，十时连久本来被安排在第二阵，他找到立花宗茂，说小野和米多比都是立花家的中流砥柱，不能出事，毅然以苍老之身担任先锋。想必在那个时候，他已经意识到自己必然会战死在此次战事中吧。
立花宗茂没有时间惋惜老将的死，他率军趁大雾杀出小丸山，突然出现在明军侧后。明军被这股从雾中杀出来的日军吓了一大跳，一时间陷入混乱。立花宗茂、高桥统增和正面的小野镇幸趁机大声鼓噪，挥军猛攻，把明军的阵型冲乱了。
上午十时许，明军在日军两面强力压迫下被迫北移，三千人退到大路东侧的望客岘北，重整队形。日军虽然依靠立花宗茂的奇兵突袭迫退了敌人，可敌我双方兵力相当，立花凭着手里这点兵力，无论如何也吃不下这块肥肉。
奇袭的效果很快就消失了。明军迅速整理好了队形，恢复镇定，与日军又形成了对峙局面。
双方的牌都打完了，剩下的便是实打实的正面肉搏战。明军和日军都打出了脾气，战斗打到最激烈的时候，立花家大将池边永晟战死，连主将立花宗茂的铠甲上都插满了箭支，看起来象是一只刺猬。这位闻名西国的武者，只能暂时从前线退下来，在小丸山上喘息。
战斗持续到中午十一点左右，排在第二阵的黑田长政所部的五千人匆匆赶到，替下差不多精疲力尽的立花宗茂，展开了优势兵力。这才迫使明军开始后退。
至此，碧蹄馆之役第一阶段的前哨战结束，战斗暂时告一段落。
有日本学者声称这一战是立花宗茂精心策划的一场诱敌战，具体的战略是：十时连久孤军示弱，以五百人先击溃了三千敌军，又把六、七千名敌人主力吸引过来，然后本队在侧翼发动奇袭，最后杀死明军两千多人，敌人仓皇而逃，是场大胜利。
这个推论的基础首先就不存在的。明军在这场遭遇战里的参战人数，最多只有三千人，立花宗茂所部是三千二百人，日军兵力比明军还多一点。日军所谓的“六七千明军”，只存在于他们的幻想。
且从战斗过程具体分析。在开战之前，立花宗茂确知的情报，只有“查大受五百骑袭来”的消息。对付这点明军，他不可能也没必要实施示弱战略，正确的做法是迅速移动本队支援前锋，构成局部兵力优势——立花宗茂也确实是这样做的。
等到十时所部和小野所部合流之后，总兵力为一千二百人，但之前阵亡了一百三十多人，因此这时兵力大约是一千出头，开始反击查大受。这个阶段日军占有优势，宗茂也不可能采取示弱战略。
等到明军后续的两千多骑兵赶来支援的时候，十时连久立刻在前线陷入苦战。在这种情况之下，宗茂已没时间策划也不需要策划所谓“示弱诱敌”，因为十时连久加上小野部，早就已经“弱势”得一塌糊涂，根本不用演。
换句话说，从立花宗茂出兵开始，根本没有任何机会来实行“示弱战略”。所以结论是，这个“示弱”的说法，是为了美化立花宗茂能征善战的形象附会而来的。他确实作出了迂回奇袭的决定，是一招好棋，但这只是一名优秀将领对战场情况的一种活用，是临时起意，而非处心积虑的策划。
从战斗的结果来说，日方的记录也颇值得商榷。《征伐记》、《黑田家记》、《毛利家记》、《安西军策》、《立花朝鲜记》等第一手史料众口一词，认为立花宗茂在这一阶段取得了大胜利，杀敌数从两千到六百不等。
这里出现了一个有趣的历史研究现象。当我们阅读史料时，经常能发现记录者出于某种目的，极力渲染战争中某一方的英雄事迹，但他们又经常顾头不顾腚，一不留神就在别处记录里留下些许矛盾的细节，最后泄了自己的老底。
对于这场遭遇战，我们无须去深究在战斗中立花诸臣到底有多么骁勇善战，上述史料在吹嘘完以后，不约而同地提到了一个细节，如《征伐记》说“长政疾驰来援，遂以统茂归”；而《黑田家记》则说“宗茂铠上矢如猬毛，登小丘而休，长政代奋战，明军退”。
日方的记录光顾着吹嘘立花宗茂的武勇，却忘记把结局改一改。
从《黑田家记》里“长政代奋战，明军退”的描写，可以反推回去证明，明军在与立花宗茂的战斗中，根本就没有落荒逃跑，反而是步步紧逼，所谓的“登小丘而休”，分明是立花宗茂本人反被明军压迫到了小丸山山上。直到黑田长政赶来支援，接过立花部投入战斗，明军才退去，黑田才有机会“遂以统茂归”，把他救出来。一个“代”字和一个“归”字，让之前的吹嘘泻了底，这么窘迫的遭遇，实在不是胜利者所为。
事实上，在这场战斗里，明军的兵将从头到尾都表现出了极强悍的近战能力和极高军事素养——当然，这是因为这些部队是李如松等人的家丁，战斗力比普通明军要强——与日军先后数次交锋，并未呈现出弱势。甚至在遭遇侧后袭击的时候，明军也无一部溃败，而是回撤一段距离后迅速重整队形，硬生生地挽回了局面。众所周知，在白刃战中接战不利，整队回撤而不引发溃败，反而立刻重整好阵型进入反攻，这对士兵和将领的素质要求有多高。
而且，这些明军并未携带大量轻重火器，手里只有少量神机箭还有三眼铳，再就是标准的马战武器——佩刀、弓箭了，在这种情况下与日军进行的是一场实打实的白刃战。在这个日军最引以为豪的科目里，明军丝毫没落下风。
号称西国第一名将的立花宗茂，面对与自己兵力相当的明军，除了靠奇袭暂时迫退了明军以外，再没占到半点便宜，反而赔上了十时连久和池边永晟两员大将的性命，最后连他自己都被迫退到了小丸山，靠长政的救援才缓过气来。
因此这一场碧蹄馆的前哨战，双方最多只能说是打了一个平手，客观地说，明军还略占优势。
战斗结束以后，明、日两军都停止了继续前进。明军发现日军越打越多，开始对“汉城无兵”的情报产生了疑惑，不敢轻举妄动。
而日军此时的战场最高指挥官是黑田长政，他用兵极稳，从来不打无把握的仗。他看到前面的明军居然把立花宗茂都呛回来了，便打消了追击的念头，用麾下五千人摆出防御的姿态，等待着小早川隆景的到来。
双方进入了第一次对峙。
这个时候的李如松，已经在赶往碧蹄馆的路上。
查大受在击退了十时连久的第一次进攻以后，便在反击前给他送来一份情报，说敌人弱势，宜快速前进。李如松在二十七日早间带着十来个家丁匆匆离开，临走前只顾得上给其他人传个话，叮嘱他们随后跟进。
要说这位将军也实在不像话，你性子再急，也实在不该只带十几个人就上路，好歹等部队集结一下再说吧。六年以后在蒙古战场上，李如松轻军深入，再次因这样的冲锋在前，于抚顺浑河附近中伏不幸阵亡，终年五十岁。这实在是性格决定命运的最好典范——死得有点诨。
李如柏、张世爵接到李如松离开的消息，也都纷纷上马追赶。他们仓促间也未集结部队，只带着几十个亲兵前往，其他部队没了统一号令，只得陆陆续续三五成群地前进，跑得一路都是。只有杨元留在坡州镇守，没有随他们前往。
大约在上午十点左右，李如松在半路又接到了朝鲜信使带回的查大受第二封信。这封信与第一封信的内容完全相反，说日军数量很多，与明军正在激战，要求后方尽快来支援。
李如松虽然对辽东军的野战能力十分有信心，以至他压根就没想过退却和暂缓前进，但身为一名战术素养极好的指挥官，查大受的这份报告还是使他想到，前方情况有可能出现了变化，很可能是汉城的日军数量有变。
只是但他受之前查大受两份侦查报告的影响，并不认为日军数量能大到需要他动用明军主力。因此他没有退却，只是让那名朝鲜信使尽快赶到坡州，命令杨元率全军压向汉城，以应付万一的情况。自己则继续快马加鞭，加快了赶路的步伐。
李如松赶路赶得实在太投入了，以至在跨越惠阴岭的时候，一不留神摔到了地上，把左脸给戗破了。
这是李如松入朝以来的第三次因突进落马了。
按说这似乎算不祥之兆。好比去年忠州之战时，申砬就是出征前把帽子碰到了地上，才导致大败。不过李大提督却不管这套，前几天的平壤战役，他落了两次马，照样大获全胜。他从地上爬起来，摸了把脸，拍拍身上的土，上马继续赶路。
大约在上午十一点，李如松终于赶到了碧蹄馆现场。
明、日两军这会正彼此谨慎地隔着一段大路对望。李宁、孙守廉、祖承训、李如梅、查大受五员大将心情有些复杂。刚才的那场仗虽然打得一波三折，不过没吃亏，也没占到便宜。可现在日本人越来越多，却叫他们暗暗心惊。
小早川隆景和宇喜多秀家的各主力军团正陆续抵达，和黑田长政所部、立花残部汇集在一起，在小丸山和望客岘一带聚成黑压压地一片，声势惊人，光是战场上的日军总兵力已高达三万之巨。辽东五将的兵力加一起也只有三千出头，再能打，眼前的局面也没法应付。
正在这时，李如松赶到了。这可真把大家吓了一大跳，一不小心，主将就要陷进去了。于是大家连忙请示李如松：对面日军最少有三万多，咱一共就三千出头的兵力，那现在咱们是撤退呢，还是撤退呢，还是撤退呢？
李如松听了，看了他们一眼，从鼻子里哼了一声道：撤什么撤，给我打！
辽东军得了主帅的号令，虽然面对十倍于己的敌人，但却毫不畏惧，纷纷开始对日军鼓噪起来。他们被人骂过贪婪，被人骂过残暴，可从来没被人骂过怯懦。跟鞑子们在辽阔原野上拼杀出来的血性与杀气，不会因为区区数万日军而消退。
只是李如松说得威风，心里其实在打鼓。他又不是傻子