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至3月中旬，关东军相继攻占了古北口、喜峰口、界岭口等主要关口。武藤认为作战目的基本达到，于18日下达“关作命第488号”命令《经过》（二）第181～182页。；巩固占领关口态势。据此，关东军各部队暂时停止进攻，转而巩固关口防御，未向长城线以内进攻。长城关口争夺战暂时休战，长城沿线战役告一段落。
三冷口、滦东战役
滦东地区，北倚长城、东临渤海；滦河在喜峰口附近自西北向东南流入大海，形成一个三角地带。长城战役开始后，北平军分会认为该地突出，命何柱国部除以第115师和骑兵第3师扼守石门寨一线外；其主力撤至滦河西岸。
关东军在占领长城主要关口，稍作休整之后，认为必须对中国军队进行有力打击，完全占领长城沿线，决定再次发动攻势。3月27日发布“关作命第491号”命令，发动了冷口、滦东战役。从3月底开始，敌从喜峰口、冷口、界岭口、石门寨等4个方向展开进攻。
由独立守备队组成的岩田支队，于3月31日首先从石门寨发起进攻，守军115师、骑3师稍加抵抗退往海阳镇，敌跟踪追击，4日海阳镇亦失守。何柱国立即组织57军各部反攻，于7日夺回海阳镇。
冷口方面，敌从赤峰调来第6师团，并由混成第14、第33旅团各一部配合，于4月9日向我第32军商震部发起进攻，经三日激战，敌突破我军防线，我军退至滦河西岸；敌于建昌营集结。武藤见进攻冷口顺利，于11日下令“给敌以铁锤般打击，将其赶出滦东地区”。《经过》（二）第190页。于是，敌分数路向前推进。宫崎支队向抬头营方向东进，途中与我第119师孙德荃部交战，14日孙部后退。古谷支队向西推进，15日进占滦河边上的东营附近。神代支队南下追击，13日在永平东北遭我军阻击，后我军退往滦县，敌于17日追至昌黎西北才停止前进。
石门寨之敌也于11日以后反攻，因冷口失陷，界岭口动摇，何柱国部奉命向昌黎撤退，敌于15日侵占秦皇岛、北戴河。此间，第8师团采取牵制性攻击，以炮火轰击我望楼、南天门阵地。喜峰口敌混成第14旅团于7日起实施佯攻，12日敌集结重兵，在飞机配合下猛攻我滦阳高地，激战数日，得而复失，后我军撤至滦河西岸。界岭口敌混成第33旅团于4月10日开始向我军116、108师等部进攻，至13日，因冷口失守，界岭口左后背受敌，我军遂南撤。至17日敌攻占抚宁、昌黎。至此滦东地区被敌占领。
此次战役开始后，何应钦急调第67军王以哲部，以及高桂滋、翁照垣等部增援滦河一线。17日前后，以上各部及溃退我军集结于滦河西岸，统由第2军团长商震指挥。设立防线，伺机反攻。《第二次中日战争各重要战役史料汇编·长城战役》，第191页。敌我隔滦河形成对峙。
这时，日本天皇突然对滦东战事表示“关心”参见《现代史资料》（7），第531页。；关东军遂奉敕命于4日19日下达“关作命第498号”命令，将占领滦东部队撤回长城沿线。天皇究竟为何“关心”，原因不明。不过关东军发动滦东战役，除军事打击目的之外，还暗藏着政治阴谋。
四南天门、兴隆县战斗
长城东线战斗刚刚结束，关东军又在西面的南天门、兴隆县发动了新攻势。长城战役第三阶段开始。
自3月中旬以来，我军组成第8军团，加强南天门防御，以421高地为核心，纵深构筑了多道阵地。与敌相持月余。4月20日，敌为配合“板垣工作”，命第8师团主力“对当面之敌予以痛击”。自21日起敌出动第16旅团等对我第2师发起猛攻。至25日，敌反复攻击均未得逞。我第2师苦战5昼夜，伤亡惨重，由第83师接替防务。敌久攻未克，于26日将第4旅团投入战场；再次进行猛攻。双方激战3日，我军工事全毁，伤亡甚大，我83师于28日退守新开岭第二道防线。8昼夜血与火的较量，敌以付出重大代价，攻占了南天门。
与南天门战斗同时，敌第31联队岛村大队向兴隆县进犯，4月21日占领县城。驻守这一地区的我第26军萧之楚部，决心消灭这股敌人，组成4路纵队，分由马兰关、黄崖关等地出发，于27日将敌包围。29日正待全歼该敌之时，何应钦命萧部向墙子路转进。萧乃命132旅暂留兴隆，余皆转移。30日敌增援部队赶到，我132旅随即撤走。是役岛村大队伤亡达38％。《太平洋战争ヘの道》，第23页。
至我军撤出南天门，长城沿线关口均陷敌手，长城沿线战役结束。在3月初至4月底近两个月的时间里，我军浴血奋战，沉重打击了号称“皇军王牌”的关东军的嚣张气焰，特别是古北口，喜峰口的战斗尤为激烈。骄横不可一世的关东军，在雄伟的长城前，第一次遇到了中国军队的顽强抵抗。长城战役是关东军与中国军队规模最大的作战。
第三部分：走向世界战争入侵冀察（1）
关东军占领热河，攻取长城沿线，其气焰更为嚣张。然后一面南进威逼平津，一面西进入侵察东，欲以武力和谋略，占领和控制察东和冀东地区。
一侵犯察东
察哈尔省紧邻热河，亦在日本“满蒙政策”的图谋范围。东境多伦，扼内外蒙入关通道，有塞外“小上海”之称，为商业和军事重镇。关东军在制订进攻热河计划时，已将多伦作为攻占目标，命伪军刘桂堂部向林西、多伦方面作战。关东军占领热河后，以主力南犯长城，同时命骑兵第4旅团，纠合伪军张海鹏、李守信、刘桂堂等，准备侵犯察东。
我军在察省的防务情况为：根据2月上旬制订的华北防御计划，察省防务由第7军团（总指挥傅作义）担任，所辖傅作义第59军、李服膺第61军、赵承绶骑兵第1军。第59军担任张家口、张北、宝昌等地的守备；第61军防守赤城、独石口、沽源一带。骑1军驻守多伦。
另外，汤玉麟第5军团放弃承德后，收容残部编成步兵3个旅、骑兵3个旅等，退至上黄旗、花营子一带。虽国民政府已下令通缉查办汤玉麟；但汤拥兵自重，拒不离职。军分会无奈令其立功自赎，防守沽源一带。由赤峰退入察省的第6军团孙殿英、冯占海部；3月间集于宝昌、沽源一带，军分会令其与汤共同防守察东。其余散败部队编为骑兵挺进军由刘翼飞任总指挥，分驻张垣、商都、康保等地。并有义勇军多部退集察省。
4月下旬敌开始向多伦进犯，骑1军于25日派出第5团前往阻敌。在小汤河一带且战且退。28日敌全线攻击，三江洼、磴口桥阵地等被敌突破，我军退守第2道防线，敌包抄迂回，进入多伦，双方巷战，我军不支退走，5月1日多伦失守。接着敌进攻沽源，7日冯占海部在大梁底将伪军刘桂堂部击退。下旬敌再进攻，汤玉麟欲图投敌未成，南逃赤城；冯占海部抵敌不住，退往张垣，5月24日敌攻占沽源。后敌分两路继续进犯：一路拟由多伦西侵宝昌、康保，然后转而南下图取张北；另一路由沽源南进独石口、赤城，然后向西威胁张家口。在察省面临危机之时，爱国将领冯玉祥毅然奋起，组织察哈尔民众抗日同盟军，保卫察省，收复失地。
“九·一八”事变以后，冯玉祥就积极主张抗日，1932年10月，冯在共产党员吉鸿昌的动员下，由泰山移居张家口，联络旧部，积极准备抗日。1933年3月，原安徽省主席方振武在晋南揭起抗日旗帜，于5月中旬率部艰苦跋涉到达宣化。冯旧部孙良诚、高树勋、张凌云等也先后到达张家口。宋哲元留察部队也纷纷响应冯的抗日号召，退入察省的东北义勇军冯占海、邓文、李海青、檀自新、刘震东、耿继周等部也表示服从于冯。察省的抗日情绪极为高涨。冯玉祥的抗日主张，得到了共产党和民众及各界的广泛支持。
在日伪准备深入察省的情况下，5月26日察省各界在张家口召开民众御侮救亡大会，正式成立“察哈尔民众抗日同盟军”（以下简称“同盟军”）。公推冯玉祥为总司令；方振武为副总司令，邱山宁为总参谋长。冯即通电全国，表示“率领志同道合之战士及民众，结成抗日战线，武装保卫察省，进而收复失地，求取中国之独立自由”。冯玉祥通电全文见《国闻周报》第10卷第22期，1933年6月5日。
同盟军成立后发展迅速，先后所掌握的军队主要有：第1军佟麟阁部，第2军吉鸿昌部，第6军张凌云部，第16军李忠义部，第18军黄守中部，第5路邓文部，第6路刘桂堂部（于6月底在沽源反正后加入同盟军）；骑兵挺进军孙良诚部，察哈尔自卫军张砺生部，抗日救国军方振武部，蒙古军等，总计约8万人。据冯玉祥自述：同盟军总数有12万人，但只有8万枪支，1/3的人均为徒手。
6月初，日机轰炸独石口，伪军张海鹏、崔兴武部西进，4日陷宝昌，8日占康保，原驻守察省的骑1军赵承绶部，第61军李服膺部则奉阎锡山之命撤向大同一带。于是，张北告急，张垣震动。冯玉祥急命张砺生、李忠义等部驰往张北布防；抗日救国军张人杰部赴独石口应战；张凌云率部策应。至中旬将敌攻势遏住。
6月15日，同盟军召开第1次军民大会，讨论了军事、政治、经济等重大问题，决定“组建北征大军，收复被占领土”。冯玉祥委任吉鸿昌为北路前敌总指挥，邓文、李忠义分任左、右副总指挥，率军克日北上，收复察东。后又派方振武为北路前敌总司令，统一指挥作战。吉鸿昌将所部编为3个梯队，集中张北，准备北进。自卫军张砺生部也受命出征；配合作战。
同盟军部署后，梯次北上出击。6月22日，自卫军王德重部等首战康保，伪军崔兴武部溃败东逃。康保克复，首战告捷。接着同盟军又分两路出击，