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老君见他来到，道：“徒弟，谨看仙丹，那猴子又来了。”行者道：“我不偷你的，你有那回生丸，把几（原缺“个”）丸送我。”老君道：“你要当饭吃，我一丸也没有。”行者听言，翻身就出。老君忙叫：“转来，你这猴子手脚不稳，不如把丸送你。”行者道：“你知得我手段，何不拿出来？我与你四六分分也强。”行者得了仙丹，笑辞而去。急到宝林寺中，以仙丹放入死尸口中，须臾，轱辘爬起，拜谢唐僧师徒。行者叫他仍作挑担的僧人。
四五人离了寺中，行至乌鸡国中。行者道：“师父，你等在后，待我向前答话。”行者领众等直至玉阶前，那妖魔正在殿上，问：“是何方和尚，见孤怎么不跪？”行者道：“我是大唐钦差僧人，往西天求经。我乃大邦天使，见你小国诸侯，理是如此，何言不跪！急换关文牒，多把盘费送我出门。”那妖半恨，且把宝象国文关一看，只见牒上只有四个名字，今有五个人来，道：“你那行童必是拐来的，你好好供上姓名脚色，然后行牒。”行者向前道：“我那行重耳聋口哑，我来代供。”行者道：
“供状行童年且迈，耳聋声哑家私坏。
祖居原是此间人，五载之前遭破败。
天无雨，全斋戒，终南忽降全真怪。
呼风唤雨显神通，然后暗将他命坏。
推下花园深井中，阴侵龙位人难解。
达吾来，功果大，起死回生转世界。
要把道人受灾殃，力扶真主接帝代。”
魔王听罢，吓得望空逃走。行者叫：“师父，请国王登位，指教他夫妻子母文武官僚相认。我去云端捉妖。”八戒、沙僧一同助阵，三僧正把那妖围住，忽然见文殊菩萨来到，叫：“行者莫伤他命。他是我坐下青狮，因乌鸡国王有三年水星，青狮去紊他三年，你今收了此功，我领他转去。”言罢，那妖变了青狮，菩萨乘于背上回去。正是：
狮转玉台山上去，宝莲座下听经文。
总是妖怪将人害，你是国王他是怪。
唐三藏收妖过黑河
却说行者三人转至朝中，见他君臣妻子相认已讫，师徒改换文书就行。那国王厚礼相谢，三藏坚辞不受，两相拜别而去。
行将半月，又有一高山，山上有朵红云，直贯九霄，结聚一团火气。行者一见，忙搊师父下马，三人各执兵器围住。那妖在云中望见，说：“此僧人能识妖气，莫若善计图他。”遂变做一童子，吊在路傍，高叫：“师父救命！”三藏抬头一看，见是个孩童，就叫八戒取他下来。行者止之不听。那妖下树，诉出千般苦楚，道：“我住在前面松涧坡红家，因强人杀死父母，把我吊在此间。今得师父救下，衔环当报。只是我被强人打伤，不能行走。”三藏吩咐行者驮他。行者驮起怪物后行，道：“你这怪物，欲害我师父，说我不晓得。”那妖知行者识破机关，将身一纵，重有千斤。行者因他变重，把他掼将下来。怪物脱去元神，掼死一个假尸，向前去呼起一阵狂风，把三藏摄将去了。
行者急忙赶来，只见八戒、沙僧，不见师父，三人遍寻不见，关通当坊土地，细问妖怪出处。那山前山后土神皆来叩头，报说：“此处叫做枯松涧，涧边有一洞，叫做火云洞，洞中有一魔王，是牛魔王的儿子，叫做红孩儿。他有三昧真火，甚是利害。”行者听说，喝退土神，吩咐沙僧看守行李，与八戒同进洞中去寻。
那小妖望见行者来到，慌忙报告魔王。那魔王吩咐小妖，推出五轮小车，排下五方，遂挺枪杀出。与行者战经数合，八戒助阵，魔王走转，把鼻子一捶，口中喷出火来，一时五轮车子烈火齐起。八戒道：“哥哥快走！少刻把老猪烧得囫囵，再加香料，尽他受用。”行者虽然避得火，亦有些怕烟，二人只得逃转。沙僧见他二人败转，道：“二位哥哥先战，小弟看得分明，那妖手段亦只平常；只是多了那火。大哥莫若借些水兵，尅倒他火，必能取胜。”行者依言，往东海借得水兵三百，又杀进洞去。两下大战之际，那妖又放出火来，水兵涌波倾浪，竟不能灭他的火。
行者又收转众兵，复令八戒去请观音菩萨。不觉魔王在洞口，望见八戒，知他必是请观音，遂变做一个假观音，在海口等候。八戒不识真假，遂跪于座前，被他把索子捆了，吊转本洞。行者见他去久不还，知他必是被妖捉获，遂吩咐水兵皆散，他自己径至落伽山，拜见菩萨，细陈其事。菩萨闻言，差木咤到李达天王库内，借取三十六把天罡刀，呼行者拿着净瓶，一同来到魔王洞口。菩萨叫行者去战，引他到我跟前，自有发落。行者进洞去战，菩萨把净瓶化作一海，三十六把刀化作莲花，菩萨坐于花上。那妖与行者交战，行者假诈败走，妖怪赶来，行者躲于菩萨背后。妖怪就把菩萨一刺，菩萨化作祥光，步入云端。妖怪见他去了，乃走在莲花朵上坐倒。菩萨解去莲花，现出刀尖，妖怪当痛不过，情愿摩顶受戒。菩萨遂与他剃头去发，医好刀口。妖物反说菩萨是个掩样法术，又轮枪望菩萨一刺。行者掣棒架住，菩萨就取出一个金箍一抛，遂变做五个，套在怪物身上，头戴一个，四肢四个。菩萨将手按住行者金箍，念动咒语，紧得怪物地上乱滚。菩萨住口，怪物略略好些，又提枪来刺。菩萨见他心恶，把杨柳蘸一点甘露洒去，把怪物两手合拢。那怪不得手开，方才纳头下拜。菩萨即令木咤送刀上天，令行者倒干净瓶，他带童子三步一拜，拜转落伽山。行者进洞，救出猪八戒与师父。
四众又行一月，忽见一道黑水滔天，并无舟楫。师徒正在感叹，只见那傍有一小舟。沙僧向前高叫：“稍子渡人。”那稍子原是水妖变的，遂把小舟慢慢摇将近来。八戒见船小，就设一计，曰保他师父先过，叫行者、沙僧踏云。三藏果与八戒先过。”船至中间，水怪呼起狂风，把小船沉了。行者望见妖气腾腾，知是水怪害师父，急令沙僧去寻。沙僧寻至水怪门边，见上写着“洛水神府”。细听默契面吩咐小妖，蒸熟唐僧，去请二舅爷来上寿。行者忍不住心头火起，掣起金箍棒进水，命沙僧打去。那妖拿起铜鞭相迎，二人战到二十余合。沙僧寻个破绽，引他上岸。水怪不赶，只叫：“快去请二舅爷来。”沙僧听得，急上岸说与行者知道。（此处故事情节有不合情理处，大约是编书者抄袭、删简原书时不慎造成的。）
二人正在猜疑舅爷是何人，忽见黑河水神来拜大圣，速些救命。行者问：“你是何神？”水神道：“小神是洛水神府。客岁五月，西海来一水怪，甚是无状，占了我水府，伤害我水族，望大圣救我一救！”行者道：“我也被他捉去师父、师弟，听得他要请甚么舅爷，不知舅爷是何人？”水神道；“西海龙王是他母舅。”行者听言，叱退水神，就驾着觔斗至西海。撞见一只黑鱼精，捧着一请帖，被行者打死黑鱼，拿了帖子，径入龙宫去。敖顺龙王慌忙迎接，尊坐茶毕。行者道：“敖顺，你知罪么？”龙王道：“小龙没有罪。”行者道：“你纵外甥捉我师父蒸吃，还说没有罪。请帖现在为证”龙王闻言，惊得魂魄散乱，连忙跪下道：“那厮是吾舍妹第九个儿子，因妹夫行雨犯罪，被魏征斩了。舍妹无处栖身，是小龙带他到此。其余八个尽皆良善，各镇一方，只这厮鼍龙，旧年才令去镇黑河，不料他作恶无方，有犯大圣。希饶小龙之罪，即令小儿去拿他问罪。”行者听完，挽起龙王道：“这等，亦不干你事，权且饶你。可急去收剿此贼，救我师父、师弟。”
敖顺即差太子摩昂，同行者领水兵去捉。行者别了龙王，同摩昂来至黑河。那黑河鼍龙见表兄带水兵来洞，必非好事，就提铜鞭来斗。两下战经数合，被摩昂捉倒，绑见大圣，放下唐僧、八戒。行者道：“你救出我师父、兄弟，此怪你带转父王问罪，我不杀他。”摩昂带转水兵不题。那黑水河神得坐本洞，深感大圣之恩，就将上流挡住，放干下水，引唐僧师徒行过西岸。不知向后如何，且听下回分解。
鼍龙英雄今日毕，水神自此镇黑波。
禅僧有救朝西域，彻地无波过此河。
唐三藏收妖过通天河
却说师徒过了黑河，行至车迟国中。是国三五年前干旱，国王召请僧道祈雨。后有三精，变做道士：一号虎力大仙，一号鹿力大仙，一号羊力大仙，祈求得雨。国正因宠爱道士，废灭僧人。
唐三藏师徒正欲进城改换关文，忽有一和尚，见他师徒进城，止他莫进去，道：“此国轻僧重道，恐遭道士赶逐。”行者不听，同师父、兄弟径至国王殿前，只见国王与道士同坐。行者近前道：“我乃大唐僧人，往西天求经，特到你国，换过文牒。”国王听说，已肯用印行文，那道士在傍说：“陛下，莫听他诳言，岂有凡人能往西天，不可与他关文。”行者遂与道士争辨。忽有荒旱表进，国王着退奏官，就要立坛求雨，说：“你二下不要争辨，求得雨者为上，若国师求得，再加封赠；僧人求得，发牒加赏。”言毕，国师先登坛祈求，雨势将临，被行者喝退雨神，国师只得下坛。行者登坛，念动真语，一时大雨倾盆。国王正欲发文，被道士止住，道：“求雨不见手段，我要和他隔板猜枚，高台坐禅，若他赢得，方放他去。”行者道：“我就与你斗法。”两下各显神通，猜枚坐禅，道士皆斗不过。虎力道：“我和你赌个头首，各持宝刀，斩下头来。”行者就拿宝刀先斩，被虎力差上神揭去，行者颈上就伸出一个头来，依原如相。虎力亦斩下头来，行者摘一毫毛，变做一只黄犬，咬去道士斩下现头，就生不出来，一时鲜血淋漓，变做个毛虎，一国居民骇视。
鹿力近前道：“我师兄该死，此尸被和尚化作虎形，我还尚与他割肠洗肠。”行者听说，就将刀开腹中出肠肚，洗净放腹中，皮又合抱如故。鹿力亦把腹开，被行者又