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上述种种，就是三年来失败到这般田地的重要因素。他们于唉声叹气之余，又提出下列几个问题来谈：
（一）第三次世界大战，会不会在短期内爆发？
（2）中国共产党内部，有没有分裂的可能？
（3）就目前形势去看，能不能保住西南、华南、台湾等地？
（4）如果共军向西南进攻，能不能与他们进行决战？如果不能进行决战，应该怎么办？
这两个蒋介石的门生，对于第一个问题，“英雄”所见略同，认为短期内爆发第三次世界大战的可能性很小。因为在第二次大战中，苏、英、法等国损失惨重。决非短期内所能恢复，当然不愿打仗。美国虽损失较小，但美国人民不要战争，美国政府要想发动一次大规模的对外战争，非在思想动员上确有把握，也不敢轻举妄动。而且美国的一贯作法，是由它出钱出枪，利用别人去打仗。等到人家打到两败俱伤的时候，它出来捡便宜，第一次世界大战是这样，第二次世界大战也是这样。此时如果再有大规模的战争，必然就是美苏之间的战争。西欧许多国家没有力量打，那些国家的人民，更是厌恶战争。没有西欧国家打头阵，美国要想组织五六百万大军到欧洲去同苏联打仗，是不可能。在这样的情势下，短期内决没有发生第三次世界大战的可能。——结论是：靠第三次世界大战这根稻草来救命，必然靠不住。
谈到共产党问题，宋希镰表示，他在抗日期间。没有和八路军接触过；抗战结束后，自一九四六年到一九四八年，他在新疆，对于共产党和解放军的情况，也了解得不多。但胡宗南却因为长期负责替蒋介石封锁边区，且有一批如梁干乔之流的“军师”，自认为有相当的研究。他认为自抗战时期起，共产党便建立了许多游击根据地，许多人各据一方；现在力量更趋强大，一定会互争雄长。他在国民党军队中争权夺利的经验太丰富了，以己度人，便得出了这样的“高见”。总之，这个无能之将，看到自己的船将沉，也梦想来一阵狂风，把别人的船打破。
虽然有了这些“希望”，但他们对于保住西南和华南，还是感到悲观。照他们当时的估计，解放军正规部队已发展到四百万人，再加上地方兵团及民兵组织，可能已达到一千万，解放军既拥有如此强大的力量，必然很快地就要向各地进军，统一全国。而蒋介石的军队，仅剩了一百多万，且散布在新疆、甘肃、陕南、四川、贵州、云南、湖南、鄂西、广东、广西以致于台湾等地，无论就数量和战斗力来说，也无论在任何地区，都己不能进行决战。因而在大陆上，不论西南或华南，都不会保守得住。只有台湾一地，由于地理条件关系，还可以暂时苟安。
最后，他们结合上述的内外情势，联系自己的命运，又讨论到“保卫西南”的前途问题。对这个问题，谈的时间最多，也最详细。他们先盘算了其时在川、康、黔、贵、鄂西北及陕甫地带的蒋军力量，得出账目如下：
（一）在陕南，川北一带，归“川陕甘边区绥靖公署”主任胡宗南指挥的，有李文的第五兵团。裴昌会的第七兵团、李振的第十八兵团（按：其时胡宗南的兵团组织已调整），辖第一军（军长陈鞠旅）、第三军（盛文）、第十六军（冯龙）、第三十军（鲁崇义）第三十八军（李振西）、第二十七军（黄祖勋）第六十四军（胡长清）、第六十五军（李振）、第七十六军（许良玉）、第九十军（周士瀛）、第九十八军（刘劲持）、第一一九军，共十二个军。
（二）归“川鄂边区绥署公暑”主任孙震指挥的，有孙元良的十六兵团，忙第四十一军（军长孙元良兼）、四十七军（原为杨煦宇，后为严诩），共两个军。
（三）归“贵州绥靖公署”主任谷正伦指挥的：有何绍周的十九兵团，辖第四十九军（军长先由何绍周兼后为王伯勋）。八十九军（刘伯龙）共两个军。
（四）归“云南绥靖公暑”主任卢汉指挥的。有第八军（军长李弥）、第二十六军（余程万）、新编第十三军（余建勋），新编第十囚军（龙泽汇），共四个军。
（五）归“川湘鄂边区绥靖公署”主任宋希濂指挥的，有钟彬的第十四兵团，陈克非的第二十兵团，辖第十五军（军长刘平）、第七十九军（方靖）、第一二二军（张绍勋）、第二军（陈克非）、第一二四军（顾葆裕），还有不属于这两个兵团的第一一八军（陈希平）及由湘西地方恶霸武装改编而成的新编第一师（师长田载龙）、新编第二师（周燮卿）、新编第三师（陈子贤）、新编第四师（罗文才）；共六个军另四个师。
（六）由“西南军政长官公署”直接指挥的，有罗广文第十五兵团，辖第一0八军（军长罗广文兼）、第一一0军（向敏思），共两个军。
（七）由郭汝瑰指挥的二十一兵团（该兵团最后组成），辖第四十四军（军长陈春霖）、第七十二军（郭汝瑰兼），共两个军。
（八）此外，还有属于刘文辉的第二十四军，属于邓锡侯的第九十五军，属于杨森的第二十四军；还有“西南军政长官公署”直辖的几个独立师，再加上四个省的保安队，估计总兵力在五十万左右。
胡、宋两人盘出了这一条账目后，又认为这些部队，有许多都是新编成的，装备不全，尤其缺乏训练，战斗力脆弱，而且散布在西南这样广大的地区，除了公路之外，连一条铁路也没有，。要想集结兵力在某一地区进行决战，是完全不可能的。
在上述那五十万的部队中，属于胡宗南和宋希谦指挥的，超过半数以上，因此可以说。他们就是蒋介石在西南的两张王牌，他们既认为解放军不久即将向西南进军，而自己又绝没有力量和办法进行决战，为了不坐待消灭，那么下一步的问题，自然是如何避免解放军的围歼以保存实力了。
胡、宋两人就这个焦点谈了很久，最后定出了如下的方案：
为了保存实力，静待时机，必须设法避免部队被共军包围消灭。在共军尚未向西南采取大规模军事行动以前，应设法将主力转移到滇缅边区。第一步应先控制西康和川南，作为逐步向滇缅边区转移的基地。第二步俟共军开始向西南进军时，应立即将主力转移至滇西之保山、腾冲、龙陵、芒市上带，以一部转至滇南之车里、佛海（按：即现在之西双版纳）一带。如将来再受共军压迫时，则以主力退人缅甸，以一部退至滇、缅、泰境。为顾虑到缅甸政府可能采取拒绝人境及敌对行为，必须具有击破缅甸政府可能采取拒绝入境及敌对行为，必须具有击破缅军的决心和力量，因此在转移时，必须尽最大努力，保存现有的重武器如战车及重炮、山炮等。
根据这个决策，商定由胡部设法抽调约一个军的兵力，开驻川南的乐山、峨眉、新津等县，准备进入西康；由宋部抽调一部分兵力，开驻泸州，为将来主力由盐津、昭通、会泽等地开往滇西，作好准备。
为使这个计划得以顺利实施，应先解决刘丈辉，以控制西康，并以西昌作为第一个根据地。
胡、宋两人又决定，上述方案，等蒋介石八月下旬到临时，向他当面陈述。
八月二十四日，蒋介石由台湾经广州飞到重庆，所有在西南方面的国民党军事、政治、党务的主要负责人员，也随之陆续抵达。胡宗南和宋希濂乃相约前往重庆山洞陵园见蒋，面陈他们在汉中商定的方案。
第十四回
川东紧张 蒋太子前往打气
狼狈西走 陈克非退向綦江
当胡宗南和宋希濂陈述了在汉中商定的方案后，蒋介石认为：（一）展望未来，两广势难保持，在华南丢掉之后，在大陆上必须保有西南地区，将来才能够与台湾及沿海岛屿相配合，进行反攻，（二）如果把大陆完全放弃，则“国民政府”在国际上将完全丧失其地位。（三）西南地区形势险要，物资丰富，尤其是四川，人力物力很充足，必须保持这一地区。（四）刘文辉等人虽不可靠，但由于利害关系，只要他们不在后方捣乱，应设法加以拉拢。结论是：不同意主动退到滇缅去。因此，胡、宋两人只好把“满腹经纶”暂时搁下。
自此，蒋介石便一意经营西南，想保持一个偏安之局。但解放军方面，却已决定向西南进军了．他们的准备是：杨勇兵团，由湖南直趋贵州，然后插人川南；陈锡联兵团，则向湘西进击，然后插入川东；周士第兵团，由北向川西压迫。总之，总目标均指向四川，以粉碎蒋介石负隅顽抗之想．
十一月初，宋希濂下面的第二：十兵团司令官陈克非，为了解决部队棉衣问题，由恩施到了重庆。他正待向军需处交涉，却忽然接到一张请贴，作东道主的竟然就是军需署长陈良和“大名鼎鼎”的胡宗南，这件意外的事发生于此时，真叫他喜出望外。
陈克非跟陈良和胡宗南两人足素未相识的，但相见之下，对方都很客气地说：“今天为钟灵（陈克非号）兄洗尘，四菜一汤，聊尽慰劳之意。”陈克非也忙个迭地答吟道：“你们两位这样的对我，真使我却不恭受之有愧．只有竭尽棉薄，报答党国、并答谢两位今大对我的厚意。”
在吃饭当中，胡宗南和陈良一再向陈克非详询两年来的作战情形，到作别时，胡宗南又紧握着他的手说：“我们大家好好地努力，军事局势不是不可以挽回的。请转达荫国（宋希濂字）兄，目前国际局势有利于找们，不刊于共产党、更不利于赤色帝国主义、我们的老头（指蒋）是有办法的。”
陈克非趁机向陈良要求道：“请署长允许我三个方便，前方大气已冷，宋部兵站，今年只发我部五成棉服，困难太大，可否为我设法解决？”
陈良很慷慨地说：“请告诉我需要多少套？”
陈克非说：“我老实告诉署长，去年我们还有一点库存，今年宋兵站分配找一万二千套，如�