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盐州在韦州以东一百多里的地方，南边是横山，北方有长城，是由韦州东进的必经之路。金将纳合班目前部下有四万多人马，其中有三万金军，一万多西夏军，现在以经在盐州一线聚集了近三万人马，准备抵挡宋军的进攻。
宋军首先分兵两路，由殿前司骁捷军、游奕军为先锋、先进攻盐州西南的橐驼会和虾蟆寨两地。
殿前司骁捷军首先赶到虾蟆寨，骁捷军的统制叫余元化，全军共有八千人马，其中还有两千骑军。而虾蟆寨中只有三千守军。见宋军杀来，守将不敢出寨应战，一面向盐州求救，一面死守。
余元化一见金军不敢出战，立刻下令进城。虾蟆寨是一个小寨，寨中只有一万多后人口，而且城墙最高的地方也不到两丈，有几段甚致还不足一丈五尺，几乎只用人扛，就可以攻上城墙去了。因此宋军也并没带塔车、蹬云梯这类的大型攻城器俱，只是架起木梯，就向城墙边冲去，同时也出动了一辆撞城车，去撞击城门。
守城的金兵立刻开弓放箭，阻挡宋军前进的步伐。但稀稀疏疏的弓箭并不起多少作用，而且宋军的弓箭手也向城上放箭，向金军展开了还击。
不一会儿宋军就冲到城墙边，架好了木梯向城上攀爬上去。守将也守住城垛口，与宋军展开了白刃格斗。而这时撞城车也推进到了城门边上，宋兵们操纵着冲木，开始撞击城门。
这是从建兴元年（1170年）宋金议和成功之后，第一次出现军队的直接对抗，这也意味着宋金之间保持了五年多的和平局面终于结束，双方再一次走向了兵戎相见的战争模式。
因此虽然这只是一场小规模的攻城战，但依然进行得十分激烈。双方的士兵都十分勇猛，前赴后继，丝毫也不退让。宋军极力想攻上城墙，而金军却拼命抵抗。
激烈的攻防战进行了近两个时辰，宋军到底人多，轮番进攻，终于冲开了好几个缺口，攻上了城墙。但金军仍然没有放弃抵抗，依旧在城墙上与宋军死战不休。
但这时宋军的撞城车以经撞开了城门。余元化身先士卒，率领宋军杀入寨中，金军抵抗不住，只得弃寨向盐州方向逃去。在半途中正好遇见了赶来救援虾蟆寨的五千人马，见虾蟆寨以经失守，只好收陇败军，退回盐州去了。
而另一支进攻橐驼口向宋军却遇到一些麻烦。橐驼口比虾蟆寨要大了许多，而且有守军五千人，见宋军杀到，守将并未死守，反而开门出关，迎战宋军。
殿前司游奕军的统制是郭仕雄，人马也是八千。见金军主动出城迎战，也正中下怀，立刻指挥宋军向金军发动了进攻。
不过金军的人数虽然不及宋军多，但背靠城墙，收缩战线，使宋军的兵力无发全面展开，也就无从发挥人数多的优势，只能与金军作面对面的硬拼。而金军还有弓箭手在城墙上支持，因此尽管宋军奋边死战，但也只能维持一个势匀力敌的局面
虽然经过数年的训练，宋军战斗力比金军南侵的时候又提高了不少，但这几年金军同样也在极积认真的备战，并没有落下。而且这几年来，双方训练的假想敌都是对方，现在真的在战场上相遇了，自然是人人奋勇，各不相仩，白刃搏斗，打得十分激烈。一个战士倒下，马上就有同伴补充上来，想前进一步都十分困难。
郭仕雄见宋军人数的优势发挥不出来，立刻改变了战术，将宋军分为两批，轮流向金军的阵势发动猛攻，而且攻击点放弃金军的两侧，全部都放在正面，层层紧逼，步步推进。
这一来果然有了作用，二三个轮换下来，金军就有些体力不支了，被宋军杀得节节败退。眼看着宋军就要取胜了，但这时金军的援军也赶到了橐驼口。而经过半天的激战，宋军的体力也消耗了大半，因此郭仕雄果然下令，率军撤离了战场。而金军见宋军阵势不乱，退兵有度，也不敢轻易追击，见宋军退了，也收兵回城，继续驻守。
高震接到了两路宋军的战报之后，立刻亲自率领大军，杀到了盐州城前。
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二十一分兵出击（中）
就在宋军的东路军向盐州一带开始发动进攻的时候； 宋军的中路人马； 也在杨炎的指挥下分兵三路； 向西夏军的防线的吴忠、灵武、永州三地发起了进攻。//
这时西夏以经在黄河沿岸的防线上聚集了近十七万大军，不过七个据点之中，静州、永州、怀州的主城都在黄河西岸，而且峡囗也没有城墙，都只能立寨防守，都有可能成为宋军的攻击的主要目标、因此这四个居点各有守军两万五千人，而吴忠、灵武匀在黄河东岸有城可守，各有守军一万五千人，而翔庆军有五万守军，以便于随时可以支援其地各地。
镇守永州的是西夏大将卫慕延平，自从分派到永州之后，他知道这里无城可守，宋军有可能以这样为突破囗，因此掘堑垒丘，伐木为栅修筑了许多防御工事，积集准备迎击宋军。这一天接到探子的，任得敬手下的大将王仲辉率领两万灵州军，来进攻永州。
卫慕延平得知以后，不觉也有些奇怪，为什么是由任得敬的手下大将率军来攻击自己，而不是宋军。但仔细一想，也在情理之中，现在宋军一共也就只有七八万人，分兵三路来前进西夏军的防线，兵力肯定不足，因此只能调动任得敬手下的人马凑数。这么看来，自己这一边肯定不会是宋军的主要进攻方面，派任得敬的人马来进攻永州，只是牵扯自己，不让自己去援助其他地方罢了。
只要不是宋军就好办，任得敬的人马，卫慕延平可还不放在心上，何况来的人马也不比自己多，因此卫慕延平决定出寨迎战，给王仲辉一个迎头痛击。而且只有击败了王仲辉的人马之后，自己也好腾出手来，去救援其他被宋军攻击的地方。
于是卫慕延平率领两万人马杀出寨来，走了不过三四里，果然就遇到了敌军。卫慕延平一眼就认出了领军的主将果然就是王仲辉，还有他身边的几员副将自已也都认识。因为以前他们同属于西夏军，互相都见过面因此非常容易辩认。
见来的真是灵州军，卫慕延平心里也完全放下心来，立刻下令全军出击，向敌军攻了过去。王仲辉一见卫慕延平主动率军迎击，也立刻率军迎战，双方便展开了大战。
两军的人数基本相等，都在两万左右，而且原来也同属西夏军，训练水平，士兵的素质，整体的战斗力也都大致相当，互相之间也十分熟悉了，因此一时间打了个旗鼓相当，势均力敌。
激战了半个多时辰之后，双方各自损都失了两千多人，但战局依然僵持不下，谁也没有占得半点上风。但卫慕延平心里却渐渐不禁有些焦急起来。
卫慕延平虽然只是西夏朝中的一名中级武将，但却是出生于党项的传统贵族之家，对于像任得敬这样的外来人，本能的就有一种轻视和偏见。由其是对任得敬依靠女儿，出任相国，并一度掌握西夏朝政更是不满。而且卫慕延平对政治不甚精通，并不理解宋朝对西夏发动进攻其实是大国之间互相博弈的结果。而是认为这所有的罪过都是任得敬造成，是任得敬勾结宋朝，才引来了宋军攻击西夏。因此对任得敬不仅是不满，而且切齿痛恨。
经过两年前的那次大战之后，宋军的强大战斗力给卫慕延平留下了深刻的印像，因此对与宋军作战可没有信心，但对任得敬的灵州军却没有这种心理障碍，相反还有一种轻蔑的态度。见打了许久，还无法战胜任得敬的军队，心里那能不着急呢？
因此卫慕延平一挥手的长枪，率领着自己的千余名卫队，也杀入了战场。
卫慕延平正当壮年，素有勇力，长枪挥动，一连刺倒了好几名灵州军的士兵，而他身后千余名卫兵都是驻守永州的西夏军中最精锐的人马，在卫慕延平的率领下，士兵们各举刀枪一阵猛冲猛打，一下子杀入了灵州军的阵势中。其他的西夏军见主将亲自上阵，也都不甴士气大振，更加努力拼杀。
而灵州军的战意本来就没有西夏军那么高，因此在西夏军的猛攻之下，也不禁有些胆劫，阵脚渐渐有些松动了。
王仲辉见了，也不由有些紧张，他也知道卫慕延平是一员勇将，急忙命副将刘季率军出击，去阻挡卫慕延平的突进。其实刘季也素知卫慕延平的勇猛，但主将下令，不能不听，只好硬着头皮率军杀入战场，拦住卫慕延平的去路。
卫慕延平也不说话，两目圆睁，双腿猛夹马腹，双手拧枪，直剌向刘季。
而刘季本来就有些心虚，见他来势凶猛，那里还敢迎战，拔马正要逃走，被卫慕延平催马赶上，一枪刺下马来。
见主将斩杀了对方的大将，西夏军斗志更为旺盛，冲杀也更加勇猛，只杀得灵州军尸横遍野。灵州军气势受挫，顿时被杀得连连后退，渐渐以经支持不用了。
王仲辉一见自已的人马以经不敌西夏军，也不敢再恋战下去，立刻率领撤退。卫慕延平见敌军败退，也不由十分得意，立刻下令追击。于是西夏军追着灵州军的后队，尾随掩杀，又斩杀了不少灵州军。
但追了不到十里路，左右的树林中突然杀出两支人马，全打着“宋”字旗号，都是一色白袍骑军，向西夏军的两肋杀了过来。人马尚未接触，先是一排密集的箭雨射来。西夏军猝不及防，一下被射倒了一大排。卫慕延平大惊，这才明白原来灵州军只是诱敌，宋军在这里埋伏着一支人马，只等西夏军追到，便从西夏军的两侧杀出来。
在这里埋伏的正是马军司骁骑军，统制魏郊奉杨炎之命，在这里埋伏。因为杨炎早已预料到了，如果直接派宋军出战，西夏军一定不敢迎战，因此先派灵州军诱敌，引西夏军出战，等西夏军追出一段路程之后，宋军再杀出一举击破西夏军。
这时西夏军因为追击灵州军，整个队伍以经拉成了一条纵向长线，两胁毫保护，正是全军最薄弱的环节，遭到宋军一阵乱箭的袭击，整个队伍立刻乱了起来。卫慕延平见