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203年，刘备夺取西川。
205年，曹操打败袁绍和张燕，独霸冀州。
207年，刘备孙权联合曹操，三路出兵，夹攻荆州。
战事持续了一整年，吕卓损兵折将，伤亡惨重，诸葛亮献计，让吕卓果断退兵，暂时让出荆州。
果不其然，吕卓刚离开荆州，曹操、孙权和刘备为了瓜分荆州，产生了矛盾，三家互不相让，爆发了军事冲突。
吕卓一边坐山观虎斗，一边派太史慈出兵南下荆州，提前切断了孙权的退路。
208年，孙权中途被伏，被押到了徐州，同年，太史慈、魏延两人水陆并进，彻底夺取了江东。
荆州一多半落入曹操的手中，剩下的四个郡归刘备所有。
210年，吕卓再次出兵，雄兵二十万直扑荆州，跟曹操和刘备一决雌雄，刘备的三万残兵不到三个月，便死伤殆尽，关羽无奈只好退回西川。
吕卓和曹操，整整打了三年，荆州才被吕卓重新夺回。
215年，曹操和吕卓在兖州再次激战，曹操中计被杀，曹兵元气大伤，218年，吕卓一举扫平北方。
220年，吕卓出兵西川，大军压境，经过五年的持久战，终于迫使刘备投降，平定了中原！
221年，刘协禅位给吕卓，改元鸡年，吕卓一手创立大华天朝，从此天下安定，四海康广，三国乱世彻底落下帷幕。6