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授,这次的铁矿石价格谈判,我们取得了进展,过去的长协议都是一年期
的,而这次签订的是半年期的合同,半年之后,我们就又可以谈判了。我
说,你相不相信,它跟你签半年期合同的原因就是半年之后铁矿石价格必
涨。结果没过多久,石油价格涨到80美元一桶了,波罗的海指数也翻番
回珊
了,铁矿石价格也狂涨了。你不是半年之后再签吗,再签就是个涨价的合
同。这一切完全操控在对方的手中,你毫无办法。
为什么?因为你不了解游戏规则。那么我们有没有别的方法解套呢?
我觉得日本的例子可以给我们一些参考,接下来我想谈一谈最需要钢铁的
日本是怎么进行谈判的。
四、日本钢企的情况
背景提示
一年一度的铁矿石价格谈判最早开始于1981年。这一谈判过程是供应商和
消费商协商后,双方确定一个财政年度的铁矿石价格。根据历年传统的谈判习
惯,国际铁矿石市场分为亚洲市场和欧洲市场,并分别确定亚洲价格和欧洲价
格。亚洲市场主要以日本为用户代表,欧洲则以德国为用户代表。2009年5月
26日,澳大利亚力拓公司宣布与日本新日铁达成2009年度全球铁矿石谈判首发
价,其中粉矿降价32。 95%。而在中国,自2008年II月开始的谈判,一直僵持 ;
到了2009年6月30日,在2009年铁矿石谈判的最后截止日,国际铁矿石三巨 {
头最终也没能接受中钢协降价40%的要求。为何力拓与日本的谈判如此顺利, i
;
日本钢铁企业又是怎么谈判的呢?
日本跟我们不一样,我们是大小钢厂一大堆,前三名的钢厂只占市场
份额的15%;韩国前三名的钢厂占全部市场份颧的8g%;而日本的前三大
钢厂占的市场份额是67%o而且韩国只有一家钢厂可以进口,叫做浦项钢
铁厂,日本也就是五个钢厂。而我们有很多钢厂,不但有很多大钢厂,还
有很多小钢厂,有38家小钢厂绕过了钢铁协会,自己跑去谈判。这就是我
们做的事,这也不奇怪,因为我们不懂游戏规则。
我前面已经解释了定价过程,那么我请问,在了解了定价过程之后,
你该怎么做?这已经不是继续与澳大利亚谈判这么简单的问题了,我希望
保密局公布的间谍案确实是实情,否则后果将让我们极其难堪。但这不是
一个间谍案就能够解决的问题,而是在这种机制下我们该如何自保的
问题。
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如果我问哪一个国家是资源贫穷国,我相信各位读者的直觉肯定认为
是日本。那么请各位读者想一想,连你都认为是日本,日本人自己会不知
道吗?如果日本知道自己是资源贫穷国,那么日本会怎么做?40年前,投
资矿山有非常大的风险,因为东西方两大阵营主要在各自的地盘之内进行
贸易交易,譬如说苏联集团和美国集团,它们之间互相不交易,各自在东
西两大阵营之内交易。但是西方各国在40年前发展已经到了尽头,该建的
高速公路也建了,该建的铁路也建了,该建的轮船也都建了,所以它们对
于矿产资源已经没有需求了。因此当时的情况是谁拥有矿山,谁就有最大
的风险。因为第一没有什么需求;第二路途极其遥远,你能不能想象在40
年前,你要到澳洲去开矿,那是什么概念?那远得都无法想象了,而且澳
洲工人又喜欢罢工,麻烦得很。又没有市场需求,工人又喜欢罢工,路途
又遥远,开采又困难,简直是自找麻烦。
所以那个时候投资资源,包括铁矿石,是一个风险非常大的行业。因
此在那个时候选择投资矿山,没有冒险精神的企业是不敢做的,而日本就
在那个时候出击了。
五、日本钢企积极参与铁矿石开发投资
日本是一个矿产资源贫乏的岛国。根据相关数据显示,日本有储置的矿种
只有12种,但作为一个经济大国,日本大多数矿产品的需求量却都排在世界前
几位。许多重要矿产,日本都是世界第一或第二大进口国。日本在铁矿石谈判
中也拥有极其特殊的优越地位。分析认为,日本今天在全球矿产界的地位,与
其长达40年的海外资源开发政策有关,这一政策不仅长期稳定,周期长,而且
组织严密。那么,日本又是如何展开这一开发计划的呢?
根据日本三井物产株式会社网站上的资料,从20世纪60年代,也就
是四五十年前开始,三井物产株式会社就积极参与投资开发铁矿石资源。
就在投资矿产风险这么大的时候,它已经开始开发了。为了获得长期稳定
供应的铁矿石,2003年,三井物产株式会社收购了世界最大铁矿石巴西淡
匝理
水河谷的母公司15%的股权,并且还持续扩大了与澳大利亚力拓以及必和
必拓之间合作铁矿石的事业。基于三井物产拥有的股权比例,它目前控股
的产量已经跃居世界第四位。也就是说,在四五十年之前,当西方需求开
始狂跌,大家普遍认为矿山毫无经济价值的时候,日本人已经开始进入这
个市场了。日本人开始大量收购铁矿石,其实也不是收购这么简单,而是
与当地政府合作,共同开发,共同获益。
那么我们是从什么时候开始的?我们从2002年才开始购买国外的铁矿
石。澳大利亚前总理霍华德每次访华的时候,都带着铁矿石的厂商,希望
我们中国政府买他们的铁矿石。当时我们是自给自足,不太需要进口,可
是2002年之后,情况就不一样了。
我们中国由于成为制造业大国,对于铁矿石的需求陡然上升,因此,
我们就开始进入这个市场,而且由于我们不了解游戏规则,遭受了很多损
失,比如力拓的例子,我们损失7 000亿元。可是我们2002年进入铁矿石
市场的时候,完全不了解这些,不要说当时不了解,我们到今天还是不了
解。再看看日本人,日本人在四五十年之前,当矿山资源属于萧条产业的
时候就已经进入了。那么日本是什么战略呢?
六、中日钢企的差别
背景提示
由于日本钢铁企业早已通过参殷等方式,与世界主要的铁矿石生产商建立
了利益共同体般的紧密联系,因此,近几年铁矿石价格的不断上涨,作为铁矿
石进口国的日本甚至扮演了推手的角色。反观中国,作为世界第一产钢大国,
不仅铁矿石谈判过程艰难,最终钢厂的平均成本也要比日本和欧洲高出50%。
那么,日本面对涨价又是怎么化解成本问题的?在谈判机制上,中日之间又有
什么差别呢?
日本的战略是这样的,他们有五家有冶炼厂的钢铁企业,但是请注
意,他们是谁谈判?钢厂不谈判,商社谈判。有两家商社,一家就是我刚
才说的三井物产,另外一家是伊藤忠商社。由三井物产和伊藤忠商社负责
圃圈
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跟力拓、必和必拓谈判,也是三井跟伊藤忠负责销售。
钢铁企业只负责生产,这有什么好处呢?三井和伊藤忠已经控制了上
游的铁矿石的价格,而且还负责下游的销售,很大一部分的钢材,叫做特
殊钢,都卖到中国来,这就是…游、中游、下游产业链的高效整合。如果
铁矿石价格上涨,三井和伊藤忠赚钱,它们会从上游让一部分利给钢厂,
不会让钢厂亏损。然后通过下游的销售,把那些我们做不出来的高技术含
量的产品,比如特钢,卖给中国,把部分钢厂损失转嫁到下游。它们就是
通过这种方式进行整合。
也就是说,日本的商社和钢铁企业之问是一个联盟。如果铁矿石价格
下跌,钢铁企业赚钱,商社损失,那怎么办呢?由钢铁企业来补贴商社。
如果铁矿石价格上涨,商社赚钱,则由商社来补贴钢铁企业。通过集团内
部的互相补贴,保证每一个成员都不会遭受损失。因此日本人根本就不太
在乎铁矿石价格涨不涨,你要涨就涨。而且根据1 98 1年确定的全球铁矿石
的定价机制——我不知道这个机制是谁规定的,不过我现在觉得这是一个
极大的阴谋,根据这个定价机制,从每一年的第四季度开始,世界主要铁
矿石供应商与客户谈判,只要一家钢厂达成协议,谈判就结束。而且我们
的数据显示,通常首先达成协议的都是日奉的企业。
譬如说2005年2月22日,日本的新日铁和淡水河谷单方面达成协议,
铁矿石涨价71。 5%,谈判结束,全世界包括中国在内的钢厂都要根据这个
协议提高价格0 2008年2月18日,新日铁又与淡水河谷达成了涨价65%的
协议,再次迫使中国企业接受了如此巨大的价格增幅。他们通过铁矿石涨
价,商社赚钱,补贴钢厂的损失;日本的很多特钢是卖给我们的,他们通
过下游销售的提价,把成本转嫁给中国,这就是他们做的事。所以他们根
本就不在乎涨不涨价,因为他们早在四五十年之前已经建立起这个联盟,
通过商社跟钢厂之间的互相补贴,安然度过每一次涨价。铁矿石价格涨也
好,跌也好,他们都是赚钱的。这是日本在四五十年前勾画出来的战略。
我们呢?我们的钢协代表大钢厂,另外还有几十家小钢厂各自为战。
钢厂负责谈判,钢厂负责销售,负责谈判的不懂游戏规则,不知道铁矿石
价格是怎么决定的,甚至不知道美国是背后最大的控制者。所以谈不下
来,铁矿石涨价,我们钢厂的成本上升,而我们生产的钢大多是中低级
钢,没有什么技术含量,也就没有议价能力,对下游的销售很难提价,所
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以到最后遭受了损失。
我们是完全被动的,因为我们没有形成像日本这样的机制。为什么没
有形成机制呢?因为我们一直陶醉于我们的资源大国的美名,自认为我们
地大物博,从来没有想到走到今天,真正的资源匮乏国家是中国而不是日
本。若非如此,这次谈判我们怎么会这么被动