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逊秀和松平忠辉都没有退兵，因为此时的沙暴乃是自西向东而走，正好隔开了两军的视线，却未干扰两军的阵势，同样是一流统帅，两人心里都很清楚，越后是少有沙暴的，这阵风过去，就是决战之时，两个并不熟悉越后地形的人，此时都根据自己的判断力在抓紧最后的排兵布阵，水原逊秀看到了鲛之尾城外一处高坡，所谓制高点，制高点，往往两军大战，得制高点者胜，他便命令村上国清的骑兵部队火速开进，抢先占领此处，待决战正酣之时，一鼓作气，倾巢而出，截断敌人后军，这手用兵，又狠又辣！
对面的松平忠辉被沙尘迷住，看不到这处山，可之所以说他是名帅，就是因为他能够无师自通，且触类旁通，在战场上懂得灵活运用，乘着沙暴扬起之际，他对身边的先锋官大久保忠教说道，“水原逊秀不知何人，在东北号称击败本家忠胜大爷，总有三分伎俩，我估他用兵，那支骑兵最为关键，肯定隐忍不发，要适时冲乱我军，不得不防！我拟命你带强弓硬弩一千，自我军军阵后方埋伏，若大军遭遇骑兵袭击，我便举旗为号，全军佯败，先剿其骑兵所部，而后反攻中军，水原逊秀必败！”说罢传令三军，约定看令旗三次摇动，就是全军收缩，诈做败了的迹象，三声哨响就是反攻之令，布置周密，绝非十余岁娃娃所具备之老成！
僵持一个时辰后，沙暴渐渐转小散去，水原逊秀待到能瞅清对面人影后，立时发动进攻，先锋本庄繁长带队出阵，雉刀兵一路小跑，向前推进，德川氏先锋官大久保忠教手下有一支武士队，是松平忠辉特意安置，把一万多人马中武士出身全放在一起，冲锋是他们，断后也是他们，北信浓一国粮产贫瘠，兵源匮乏，这样做正好能达到控制人数，保持战斗力的目的，看到了雉刀兵，这支人马也出阵了，两军迅速剿杀在一起，大久保忠教和本庄繁长更不客气，身先士卒，瞬间砍翻了几人，而后单挑起来（大将作为统帅，亲自上阵杀敌的，除了大明朝后期几个猛人之外，就是日本武士道了，一骑讨也多发生在日本，因为这是最好的彰显武勇的舞台，比如说本多忠胜为何武勇无双，因为他号称每阵必手刃数十人，而且这些人都是武士，和戚继光出现之前，俞大猷带兵配合胡宗宪抗倭，三千人马战败，己方阵亡数百，倭寇死伤二三十，还比不上本多忠胜一个人，本多忠胜个人的豪勇可见非常）。
两军先锋厮杀一阵后，水原逊秀立刻发令，左右两翼铁炮队和直属亲兵队向前推进，松平忠辉见对方阵势异动，忙命大久保忠佐压阵，自己率先冲锋，率信浓豪族军迎战，一上战场，已经赚得盆满钵满的信浓豪族军立刻发挥了无比的战斗力，第一是要保命，第二是松平忠辉下令说过，临阵退逃者不究，可不许回归，不许参与日后克城的掠夺，一要钱二要命，要命又不能跑，跑了钱就没了，虽然背后营房里已经存了很多，可钱这玩意哪有嫌够的，所以只能靠另一个方法保命了，就是杀光眼前的敌人，也能活！
于是乎，水原逊秀相信了，为什么上杉氏四将连战连败，越后南方屏障全线崩塌，对手实在是太彪悍了，水原逊秀也支持不住了！上杉军除了最早加入战阵，有优良传统的雉刀军外，全面回缩后撤，甘糟景持还好，千坂景亲以一个外交之臣出身，在东北靠嘴皮子和几次防御战中的配角身份积攒军功，捞了个大将干，哪里见过如此的刀光血影，渐渐胆怯，最后调头跑了！水原逊秀见状，一面命旗本武士重整败军，一面命人追上千坂景亲，然后联络村上国清的骑兵，火速袭击敌后阵，使敌自乱！
村上国清接到军令后，一千八百骑兵全速下山，沿着山间小道鱼贯而出，似两条长龙一般，杀奔松平忠辉后军而来，此时的松平忠辉正在军阵内杀的兴起，后军交由大久保忠佐指挥，他舞动军旗，战场上负责督军的旗本武士见状，立刻开始指挥大军后撤，松平忠辉这才反应过来，颇不解馋的放弃眼前敌军，带队收兵。
德川氏军阵这样一撤，上杉军正好借机重整阵势，却苦了突击进入敌境的村上国清部队，首先是弓弩手招呼，漫天的箭雨，把干站着半天捞不上人头的苦闷全发泄在了村上国清身上，骑兵纷纷倒地，一时间冲锋受阻。正此时，收缩回撤的德川氏步兵又贴上了村上国清骑兵队的后方，他们挺枪上前，和骑兵厮杀，有鉴于信浓豪族军靠副业就能发家（劫掠城池），这些正派关七州来的外乡兵就只能按部就班的做主业了（割多少人头得多少钱），为了赶上那三千人的收入水平，德川军发挥出了无与伦比的竞争精神，他们或者用枪挑刺马腹，或者用手去拽倒缰绳，或者用短刀砍击骑士的小腿，本着一个人头五贯钱（战国平均值）或者升半级的帐头，每个人嘴里都默默念着一些数字，一五一十，二五二十，好似魔怔了一样，听不清楚他们在说什么的上杉骑兵发毛了，看着这帮眼睛发直，嘴里嘟囔不清，死战不退的士兵，上杉氏骑兵的斗志迅速瓦解，最后的结局非常简单，全军覆没，村上国清战死！
骑兵队好似一头大象，被一群食人蚁包围，蜂拥而上，瞬间就被咀嚼干净的场面震撼了上杉军阵内的每一个人，包括水原逊秀，这时候的他只有两个选择，要么鼓起勇气，为村上国清报仇，要么撤退，报仇的话可能自己也搭进去了，撤退的话兵败如山倒，死的说不定更惨，作为一个主帅，尤其是被阿倍秀明夸奖过的一流名帅，水原逊秀在沉思片刻后，做出了以下决定，第一，全军后撤，第二，他亲自断后，第三，撤退按照各级顺序，由分队大将带头撤，保持阵型，不得凌乱，如有仓惶者，大将斩副将，副将斩左头，左头斩队番，队番斩什长，什长斩步卒，如大将自己逃，殿后军水原逊秀亲自追斩！
如此军令一下，上杉军虽败亦肃然起敬，大军陆续撤离战阵，等到德川军打扫完战场，全歼村上国清所部之后，水原逊秀的本队也已经开始后撤，一步不乱！大久保忠佐见状，忙劝松平忠辉追击，松平忠辉观察片刻后，感叹道，“临阵不乱，真大气也，如此恶仗尚不能击溃其斗志，乃退而有道，不可擅自追近，此时部下各人手握战利，其心已怠，追击不出全力，恐有反胜为败之险，收兵整顿，来日再寻良机吧！”说罢之后，松平忠辉又自顾自的嘟囔了一句，“今日可没有杀过瘾，明日领军，直取水原逊秀首级！”如此一句话，暴露这个天才将领的唯一弱点，喜欢冲锋陷阵，可惜他只有十三岁，读的书太少，如果他读读一千海里之外的大明一本书，叫做神宗录，看看名将篇里面的李氏五虎，找找那个曾经击败征朝日军的大明主帅李如松的传记就知道了，此人也是喜欢带头冲锋，征讨蛮子，中伏，身死！而这，就是日后松平忠辉的下场。
骑兵团覆灭，村上国清战死，水原逊秀自请处罚，上杉景胜于是下令，免去其副统帅之职，许其暂代，驻军御馆待援，和春日山城互为犄角，并发函孟昭德和藤堂高虎，诉说此地战况，在名古屋城的孟昭德读罢信件后大吃一惊，和阿倍秀明说道，“师兄善于用兵，老夫自知，没想到生子亦不差，一个结成秀康在关东抵住了山城守（开打了），一个忠辉又在越后杀的徒儿损兵折将，得子如此，老夫何时才能平定关东！”阿倍秀明细细看完信件一遍笑道，“此子假以时日，必成大器，可惜毕竟时日无多，初磨之玉，总有瑕疵之处，乍眼之光，难比千锤百炼之辉，风头过后，疲态必显，请将军放心，有兵部大人在，足以杀败此子，至于结成秀康，统御有余，远见不足，拉拢三家周旋于山城守面前，待其黔驴技穷之后，必破，只有内府一军，还要将军亲自出马，方能平定！”孟昭德点了点头，于是下令清点战册，起运粮草，中军出发骏河国，10月23日，孟昭德主力开拔，和德川家康的直接对话一触即发！
再说松平忠辉击败了水原逊秀，斩首了村上国清后，马不停蹄的席卷了越后十一城，上杉景胜守在春日山城内，无法出击，就催促水原逊秀定计，若说兵法韬略，水原逊秀狡猾些，松平忠辉直爽些，各取其长，一时难分高下，于是水原逊秀在城中苦思，最后终于想通，自己毕竟比这个娃娃多活了许多年，有一样是他肯定比不上的，就是经验，这松平忠辉就好像一只小虎崽一般，横冲直撞，若是贸贸然上手招惹，难免不会被咬伤，就好像折了村上国清一般，所以只能建起牢笼，一点点磨掉他的野性，最后一击致命！这般定计后，水原逊秀就撒下了一张大网，固守春日山城和御馆两处，剩下的城池全部放弃，松平忠辉不明其中大局，一个个硬啃，虽然百战百胜，可是属下兵马多有疲惫，伤亡也日益增多，就是他最引以为傲的北信浓军，此时也赚的十个盆满钵满，看着身边许多人有命抢没命花，他们也开始动摇起来，真应了阿倍秀明那句话，“初磨之玉，总有瑕疵之处，乍眼之光，难比千锤百炼之辉，风头过后，疲态必显！”
越后又战了十余日，德川军已经强弩之末，本来藤堂高虎和细川忠兴的部队屯与山口，进不得越后，此时也察觉了德川军的实力锐减，细川忠兴带队，乘机竟然袭破了山口大寨，斩首了德川军左卫部队十余名部将，正在强攻御馆的松平忠辉闻讯，忙提兵回援，细川忠兴不知他手下信浓军厉害，一战即败，又退回山中，在越中越后群山里固守，松平忠辉于是重建大寨，又听闻已经夺下的数城被水原逊秀乘机偷袭，一时间焦头烂额，只能分兵，把大久保忠教留在身边，大久保忠佐镇守川中岛，大久保忠邻亲自坐镇山口大寨，德川军经过德川家康调教，本来战力在新一代的越后军之上，虽然人数不如上杉氏，可足以占据上风，现在被水原逊秀和藤堂