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另一名恶魔和两名恐怖骑士联合起来对路易爱德华发起攻击，路易爱德华都有些顶不住了，他的斗气的颜色正在变淡。
突然路易爱德华拼着挨了一名恐怖骑士和恶魔的一击将一名恐怖骑士刺杀掉了，他的光明魔法迅速腐蚀着恐怖骑士的身体，而路易爱德华也灯尽油枯了，他拼全力又一枪刺穿恶魔的头颅后，被最后一名恐怖骑士砍下马来，不过有着剩余斗气的保护，砍的伤口不是很深，而路易爱德华的战马也被砍死了。
那最后一名恐怖骑士正准备加一刀砍死已经昏迷的路易爱德华时，一个身体挡住了他的亡灵砍刀。
挡住恐怖骑士的刀的人正是山，山的**被砍穿，他那变成紫金色的坚硬骨头顶住了亡灵砍刀，山对着发愣的看着没有见过的厉害同类发呆的恐怖骑士又扔了一串复合魔法弹后，那恐怖骑士的身体损伤的更严重了，亡灵战马也被炸伤了，亡灵之气有些不稳了。
山连续的向那恐怖骑士扔了两串复合魔法弹并砍杀了周围扑过来的几个魔人和小怪物。那两串复合魔法弹终于将那名恐怖骑士炸成了几截，恐怖骑士和亡灵战马的亡灵之气也消散了。
山保护着昏迷的路易爱德华机械的砍杀着周围扑过来的无数魔人和小怪物，这时，从周围冲过来无数的人类士兵，为首的正是南极王国的元帅派克。
冲过来的是结成战阵的十万士兵，是西京华王国和南极王国的联军，他们很快就将剩余的魔人和小怪物消灭了。山将昏迷的路易爱德华放进了派克派来的马车里，山感觉到昏迷的路易爱德华的光明魔法力量正在急剧的提高，看来这次苦战后的路易爱德华的能力要提高不少了。
山出了马车，阻止了跟随军队的教廷光明魔法师去给路易爱德华治疗，山说：“他只是虚脱了，没有受伤，正在休息，让他休息一会吧。”
派克带着一名全身银甲的将军来到山的跟前，对山说：“山，这位是莫科将军，是西京华王国的大将军，他应西京华王国国王的命令亲自带领五万大军来援助我们对付魔军的。”
山立刻对莫科将军行了一个骑士侍从的礼仪，莫科将军对他行了一礼说：“你虽然只是一个骑士侍从，但拥有着骑士的心和能力，你的主人更是解救人类的救星，我看到你们带领的一万勇士虽然牺牲了，但你俩仍然将所有的高级魔族都消灭掉了，实在佩服。”
山说：“您太抬举我了，都是我的主人的功劳，对了，漫达国的战况如何了？”派克说：“漫达国和可里拉王国的十二万联军被打败了，他们没有强大实力的将军，不过有教廷的三千人在红衣主教可罗克德的援助下组成了第二防线，他们损失惨重，估计至少有四万士兵和七万平民被屠杀了。教廷和很多强国都传来消息说全世界都出现了魔怪，教皇预言的大灾难开始了，我们现在要赶去漫达国，你俩能去么？”
山说：“我的主人和我就是为了与魔族战斗而来的，我们走吧，我的主人很快就会醒来了。”派克高兴的立刻与莫科将军整队北上。经过了几次战斗，派克已经对山和路易爱德华产生了一种盲目的信任感，俩人一到，好象什么苦战也能胜利。
在晚上，路易爱德华终于醒来了，他看到了守护在他身边的山，高兴的说：“我们都没有死么？太好了，我拥有了光明系魔导师的实力了，山，是你救护了我么？”他显然很是兴奋。
突然路易爱德华敲了一下山的头，山假装疼的抱着头，路易爱德华说：“我亲爱的侍从，你可比我能装多了，竟然有如此奇特的不次于我的实力，虽然你的魔力不强，但你那混合着不知道有多少种魔法的超级魔法爆弹不比我的强力魔法差，而且你体内的魔力存量比我还多，真是没看出来你这个怪物啊！怨不得教皇伯伯说你是救星呢！”
这时路易爱德华看到了听到他说话来看他的南极王国的元帅派克，山才对疑惑的路易爱德华解释了所有他昏迷后的事情经过。路易爱德华低声嘀咕着：“又一项罪名，背着主人就答应别人事情，你比侍从还侍从啊！”
漫达国和可里拉王国还有教廷的联军组成的第二防线的战场上，已经堆满了无数的尸体了，有人类的也有魔怪的，在魔怪军里出现了两个恐怖骑士和两个恶魔，他们用他们强悍的力量屠杀着教廷的光明魔法师和骑士们，红衣主教可罗克德是个魔导师，他可没有天才路易爱德华的魔武双修的能力而产生更强大的实力和杀伤力能够对付更高级别的敌人，他只能与四个强大的魔怪其中的一个敌人打成平手。他准备发出同归于尽的魔法，立刻让骑士和战斗祭祀等人全部撤退。
正在这时，从魔族的后方出现了大量的人类援军，配合着正面的达国和可里拉王国还有教廷的联军将十几万魔怪包围住了。
从援军中杀出两个人来，一名骑士全身笼罩着光明魔法和浅紫色的斗气，一名骑士侍从扔着一串一串的类似顶级爆炎的魔法弹，炸烂大片大片的魔怪，连三首地狱犬、牛头巨怪、猛玛巨魔象、狮蝎、吸血鬼王、黑暗亡灵骑士等高级魔怪都被炸死了。
两个人立刻就吸引了两名恐怖骑士和恶魔的注意力，两名恐怖骑士冲向那穿着骑士侍从的人，而两只恶魔冲向了那名骑士。
没有头脑的魔怪们尤其是高级魔怪都冲向了两名魔怪屠夫，来的两名魔怪屠夫正是路易爱德华和他的侍从山，俩人都看到了强大的两个恐怖骑士和两个恶魔向他俩冲了上来，路易爱德华冲向两个恶魔，长枪连刺，两名恶魔已经明显不是路易爱德华的对手了，被几枪刺进了他们的身体，强大的斗气加强大的光明魔法的魔力将俩恶魔的伤口腐蚀的越来越大，直到俩恶魔化成了灰。
山一看两名恐怖骑士向他冲来，心里咒骂着那俩恐怖骑士的祖宗，回头就跑，边跑边向后拼命的扔一串又一串的混合魔法弹，两名恐怖骑士的速度比山快，但山的混合魔法弹更快，山将身体里的所有魔力都扔了出去，在被两名被炸的全身是伤的恐怖骑士追上的时候终于将其中的一名恐怖骑士炸成了好几节，而另一名恐怖骑士提起亡灵砍刀就砍了下来，山一滚，滚进了魔人群中，山一边发出绿色的斗气杀着魔人，一边向将自己的战马劈成两段的恐怖骑士扔了几串混合魔法弹，终于将那个恐怖骑士炸烂了。
除去了最强大的魔怪，剩余的魔怪就好对付多了，在教廷祭祀们治疗、辅助和攻击的魔法的支援下，四**队很快就将魔怪军团消灭掉了。
战斗结束了，在漫达国国王的邀请下，路易爱德华、山和各**队的主将还有路易爱德华的师哥红衣主教可罗克德一起去见国王，漫达国国王对各位的都表示感谢，并给了一定的经济补足，而山的那部分钱当然落到了路易爱德华的手里。
见过漫达国国王后，各国的军队都回自己国家去了，而红衣主教可罗克德带着教廷的人马回教廷去了，路易爱德华和山商量了一下，准备先去最早出现魔怪的西方大陆南林王国，那里的情况十分的紧急，先去那里一边杀魔怪一边寻找魔怪的首领。
路易爱德华和山搭乘着漫达**舰过了茫茫的大海到了南林王国的南海岸，山看着以前来过的地方，心里感慨，但现在不是他感慨的时候，漫达**舰的士兵将他俩送下岸就开走了。而他俩上了岸后看到的是无数被魔怪们摧毁的村庄和人家，还有被残杀或被啃食的人类残尸，到处是一片惨状。
路易爱德华和山骑马一直向北前进，路上开始出现了南林王国的军人的尸体和魔人与小怪物的尸体，越往北走，尸体越多，还有白银骑士和黄金骑士的尸体，同时还有三首地狱犬、牛头巨怪、猛玛巨魔象、狮蝎、吸血鬼王和黑暗亡灵骑士的尸体，看来战斗很激烈。
俩人到了南林王国的一个南部的城市莫林城，却看到一片残缺的城墙，山看着那残缺的城墙是被巨大的猛玛巨魔象的獠牙挑塌的，在这片城市废墟里全是士兵、平民和怪物的躯体。
山对路易爱德华说：“我们继续往北走，看来这里魔怪的数量远远比南方大陆出现的要多。”路易爱德华说：“走吧，我们就是属傻骆驼的，往死里受就得了。”
山与路易爱德华赶到南林王国的王都美林外，才看到无数的魔怪大军围住了美林城，俩人到隐蔽的山上看到美林城里向外射着箭，在城头上有无数战士和魔怪展开了血战。
路易爱德华对山说：“这里有上百万魔族，怎么打啊？”山对路易爱德华说：“我知道魔怪的首领是很强大的存在，凭你我根本就不可能是对手，现在只有在这里才能历练出我们的实力来，你愿意跟我下去么？”路易爱德华惊讶的看着山说：“你真是个疯子，天啊，怎么有你怎么奇怪的生物存在，好，我是舍命陪你了，大不了一死。”说着就跟山下了山。
俩人下了山，就冲进了无数的怪物堆里，在这里除了有魔人、小怪物、三首地狱犬、牛头巨怪、猛玛巨魔象、狮蝎、吸血鬼王、黑暗亡灵骑士，还有大量的蜥蜴人和妖身女巫，山和路易爱德华紧紧跟随着，屠杀着眼前的魔怪，山负责远攻，路易爱德华负责近战，无数的魔怪被俩人杀死，又有更多的魔怪冲了上来。
这时从魔怪堆里冲出来一个恶魔来，山先发出两串混合魔法掸炸的他浑身是伤后，被路易爱德华一枪就解决掉了。
俩人配合着一直杀了三个恶魔和四名亡灵恐怖骑士，还杀了很多首地狱犬、牛头巨怪、猛玛巨魔象、狮蝎、吸血鬼王和黑暗亡灵骑士，魔人、小怪物、蜥蜴人和妖身女巫更是不知道杀了有多少。
路易爱德华的魔力和斗气都枯竭了，他和山到一处山崖旁并躲在山的身后调息恢复，而山还是毫不疲倦的魔力也不枯竭的发着一串串的混合魔法弹轰炸着眼前冲上来的无数魔怪们。
美林城里，五万南林王**与前来援助的四万曼塔国的士兵和一万西巴可维王国