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投去了北魏。这时，慕容镇也攻克了青州，慕容钟逃往后秦。这次内部大动乱、大残杀虽然平息了下去，但南燕的统治力量也大大削弱了。
宗室元勋谋反被镇压下去以后，慕容超以为大权在握，便专事寻欢作乐，不理朝政，不断加重赋税徭役，又好随意更改制度，搞得朝野上下一片非议之声。仆射韩范和元老封孚屡次进谏，他都不听。南燕太上二年（公元406年），有一天慕容超问封孚：“朕可以和过去的那个皇帝相比？”“桀纣之主！”封孚毫不留情地说。慕容超又羞又怒，封孚却面不改色，踱着方步走了出去。站在一边的司空鞠仲早已吓得面如白纸，出了一身冷汗，出来后对封孚说：“对皇上说话，怎么可以这样严厉？你最好马上回去向皇上谢罪。”封孚说：“我行年七十，坟墓和棺材都已预备好了，只求死得其所而已。”竟不去谢罪。第二年，这个老人就得病死去，从此，再也没有人敢直言进谏了。
此时，公孙五楼已经当了侍中、尚书，领右卫将军，专断朝政。他的兄长公孙归封为常山公、冠军将军，叔父公孙秃贵也任武卫将军、兴乐公。五楼的宗族亲戚全都在慕容超左右身居要职，兴风作浪，为非作歹，搞得朝廷内外王公百官无不对他们惧怕三分。一些奸佞小人乘机阿谀奉承，指望捞个一官半职。有个小吏王俨，本是尚书都令史，便靠这种办法得了五楼欢心，被连升三级，提为尚书郎，后来又当了尚书左丞。当时民间编了两句谣谚来讽刺此事：“欲得侯，事五楼。”
三、临朐丧师燕主受戮
这时，东晋内部形势出现了新的变化。刘裕消灭桓玄之后，地位日渐巩固，义熙四年（公元408年）迁为扬州刺史、录尚书事，掌握了东晋政府的实权。正想寻找机会对外用兵，以便提高声望。早已大大削弱而又不断向东晋边境挑衅的南燕，便成为理想的讨伐对象。
义熙五年（公元409年）三月，刘裕上表伐南燕。四月自建康出发，舟师自淮河进入泅水。五月抵达下邳，留下船舰、辎重，改由陆路行进至琅邪（今山东临沂），沿途所过险要之处，都筑土城留兵守卫，步步为营，以防燕兵断其后路。
慕容超听说晋师来攻，与群臣商讨对策。公孙五楼对打仗倒还内行，他提出了上中下三策：“守住大岘，拖延时间，挫掉晋军锐气，然后派精骑2000，沿海边南下，断绝晋兵粮道，再派段晖率兖州之众沿山东下，夹击晋军，这是上策；下令各地据险自守，坚壁清野，晋军无粮，不出一月，便必撤退，这是中策；放敌人过大岘，然后出城迎战，这是下策。”慕容超却偏偏选择了下策，主张“放晋军过大岘，到平地再以铁骑践踏他们，还怕不胜！”太尉慕容镇再三提出：“不宜纵敌入岘，自弃险固。”慕容超就是不听。慕容镇也是宗室元戎，鲜卑老将，见慕容超如此刚愎自用，火冒三丈，对韩范说：“主上既不愿出大岘迎战，又不肯坚壁清野，放敌人进入腹地，等着被围攻，真和刘璋一样！今年国家被灭，我必死无疑，你们这样的中华之士（韩范是汉人），也要成为纹身的南蛮了。”慕容超听说后，竟将慕容镇收捕入狱。于是，将莒、梁二处守卫之兵全部撤回，征民力修缮广固城墙，养精蓄锐，等着晋兵到来。
晋军已经过了大岘，慕容超开始紧张起来，亲自率众4万到临朐准备迎战。临朐城南，恰好是一片平原，便于骑兵驰骋。鲜卑慕容部本北方游牧民族，长于弓马，所以慕容超倾巢而出，企图以优势铁骑将晋军消灭于此。而晋军素以步卒和水战见长，不善骑射，刘裕便采取了多兵种混合作战的战术：步兵居中，战车4000辆分为左右两翼，成方阵缓缓前进，又以轻骑游动策应。进至离临朐数里时，燕军铁骑即从四面八方杀来，一场震撼人心的大决战便在空旷的平原上展开。双方从早晨一直战到下午，直杀得血流成河，尸横遍野，依然难分难解，胜负未决。这时晋军参军胡藩向刘裕建议：“燕军倾巢而出，临朐城中守兵必少，愿以奇兵从无人小道前去袭取其城。”刘裕即命胡藩和檀韶、向弥等率精兵绕到燕军后方，突袭临朐。向弥身先士卒，披甲登城，临朐遂被攻克。慕容超单骑出城逃奔正在城南作战的段晖部。刘裕见临朐得手，便挥师全面出击，燕兵大败，段晖等10余名大将作了晋兵刀下之鬼，慕容超狂奔逃命，连御玺、乘辇也都丢弃不顾，才算跑回了广固。
晋军乘胜追击，直捣燕都广固，随即攻破外城，慕容超将外城百姓全部迁入内城固守。
刘裕见广固内城十分坚固，难于轻易攻破，便命士卒筑土围城，围高三丈，又掘深壕三道，将广固城团团围住。对新占的齐鲁各州郡则大力安抚，选用俊贤，使鲜卑、汉人无不悦服。百姓自带兵器和干粮来参加晋军的，每天都有上千人。晋军有了充足的兵源和粮草，便无须再依靠江淮漕运，可以与燕军打持久战了。
两军对垒，时光流逝，新的一年悄然来临。太上六年（公元410年）正月初一早晨，南燕主慕容超登上广固南门城楼，朝会群臣，杀马犒劳将士，文武大臣普遍升官晋级，指望能给部下打气，继续把城守下去。
但在外无救兵，城内粮草渐绝的情况下，无论慕容超如何打气，燕军仍不免人心惶惶，又过了一个月。天气渐渐转暖，久困城内的军卒百姓，无论男女老幼，大都饿得心慌目眩，腿脚浮肿，能走得动的纷纷偷越出城，降了晋军。慕容超被迫亲自上城督战。燕尚书悦寿劝他“变通变通”，意即投降，慕容超叹了一口气说：“废兴。命也。吾宁奋剑而死，不能衔璧求生！”
二月初，刘裕下令四面齐上，全力攻城。悦寿知道无法再守，打开城门，放晋师入城。慕容超与左右亲随数十骑突围出逃，被晋军追获。刘裕将他送到建康，斩于市曹，时年26岁，只当了6年皇帝。
刘裕将南燕王公贵族以下3000余人全部斩首，将他们的家属一万余人没为奴婢，广固城廓也被夷为平地。
南燕这个曾一度叱咤风云的国家，随即烟消云散。
第二十五卷 十六国（西凉）
第一百二十五章 武昭王李暠
李暠字玄盛，小字长生。从小好学，通经博古，尤其长于诗赋。为人沉着机敏，宽容和善。而且精通孙武兵法，练就一身高超的武艺。龙飞二年（公元397年），后凉建康（今甘肃高台西）太守段业自称凉州牧，李暠被封为效谷县县令。李暠在效谷县干得蛮有成绩，很受远近百姓的爱戴。
三年之后，原敦煌太守孟敏因病去世，敦煌护军郭谦、沙州治中索仙见李暠名气很大，便推他出来当敦煌太守。开始，李暠觉得名不正言不顺，便推推诿诿不想干。这时，在国都张掖任中散常侍的宋繇赶到敦煌，对他说：“段业胸无大志，鼠目寸光，最终是要完蛋的，难道大哥忘记了夜宿驿站时郭兄对我们说的话了吗？白色额头马驹已生了，机遇已经到了，你不要再犹豫了。”原来，李暠曾与宋繇及繇之同母兄长郭黁同宿，郭黁对宋繇说：“李君将来会成为了国君，你则位极人臣，当骒马生出白额驹，就是起事的时候。”经宋繇的提醒，李暠便自称敦煌太守。没过几天，他觉得这样还是不太妥当，便派人请求段业正式任命，段业没有远见，便十分痛快地任命他为安西将军、敦煌太守。
段业很糊涂，可他的右卫将军索嗣却十分清醒，对段业说：“李暠在敦煌培植了不少私人势力，怎能让他留在敦煌呢？”索嗣的话如同一桶冷水泼醒了段业，于是段业又改派索嗣去当敦煌太守。索嗣的架子很大，离敦煌二十多里就命令随行的500名骑兵休息，派人通知李暠前来迎接。
李暠对是否出城迎接犹豫不决。宋繇和效谷令张邈对他说：“段业稀里糊涂，这正是英雄豪杰大显身手的时候，你已经占有一块地盘，怎能拱手让给他人！索嗣自恃是当地人，人们都会买他的账，不会做任何准备。如果你现在向他公开挑战，就会轻而易举地把他打垮。”李暠把他们的话反复考虑了几遍，觉得也有道理，于是先派宋繇去见索嗣。宋繇嘴巴很巧，一番甜言蜜语说得索嗣眉飞色舞。宋繇回到城内，对李暠说：“据我观察，索嗣本人很骄横，官兵很松散，消灭他们易如反掌。”李暠当即派宋繇、张邈、李歆、李让向索嗣发起猛烈进攻，索嗣不堪一击，狼狈逃回张掖。
李暠打跑了索嗣还不算，又给段业送去了一份奏表，要求杀掉索嗣。段业只好照办。接着，段业又派人到敦煌给李暠送去了委任状，把他封为都督凉兴以西诸军事、镇西将军。
同年十一月，北凉的晋昌太守唐瑶起兵反叛，是为武昭王，推李暠为冠军大将军、沙州刺史、凉公，改元庚子，建立了西凉政权。武昭王李暠举行了大庆活动之后，又派宋繇攻取了凉兴和玉门以西的一些小城，并在玉门关、阳关等地屯田积谷，发展农业生产，准备进一步向东扩展势力。
庚子三年（公元402年），北凉的西郡太守梁中庸发动叛乱，前来投奔李暠。李暠问梁中庸：“你和索嗣非常熟悉，你说句心里话，我和索嗣哪个本事大？”梁中庸很聪明，说了句模棱两可的话：“无法比较。”李暠听出了梁中庸的话外音，激动地说：“索嗣如果比我才能大，为什么在千里之外就让我用一根长绳勒下了脑袋呢？”梁中庸没拍他的马屁，说了一句公道话：“智谋有短有长，成败命中注定，至于你和索嗣的才能究竟哪个大，我实在不敢妄加评论。但是，如果以生死来论胜负，那就大错特错了。”李暠听完梁中庸的话低头不语，过了一会儿说：“有没有才能我心里明白，但我要消灭北凉。”
要想消灭北凉，西凉都城离张掖太远，应把国都迁到酒泉，以便向北凉步步逼近。于是李暠在建初元年（公元405年）让宋繇当护军，儿子