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经过第一期战斗后，日军退守太伯卡及其东西之线。主力在太伯卡以西地区，凭借在孟阳河、大奈河及宛托克山修筑的坚固工事和险要地形，阻止我左翼队进出。
1月工2日，新38师右翼队第114团进抵孟阳河，经3昼夜血战，于16日越过孟阳河。随即对日军第55联队1、2两个大队由孟阳河至太伯卡主要防守阵地逐次发起攻击。到1月19日止，驻印军右翼队全部攻占孟阳河附近日军据点，毙敌189人。右翼队前锋进抵太伯卡之南森邦卡附近，将公路切断，直接威胁太伯卡敌军，
新38师左翼队于1月11日渡过沙色河，14日占领大班卡，毙敌30余人。左翼队第3营沿大龙河左岸，向南进击，15日与于邦对岸据守乔卡之敌接触，16日晨几经冲杀攻克该地，日军死亡40余人。17日第3营又进占宁鲁卡，威胁太伯卡之敌。当晚日军用四只竹筏，满载士兵，从太伯卡对岸渡口增援太伯卡。3营第9连绕至河边，等到日军半渡，以轻重机枪猛烈射击，竹筏被全部击沉，水中满浮死尸，毙敌百余人。此时第1营也从森林中迂回敌后，完成了对太伯卡之敌的包围。30日，第3营和第2营分别从东、南两面发起猛攻，日军依靠坚固的工事和复杂的地形负隅顽抗，经两昼夜激战，日军第56联队第2大队残部向东南方向逃窜，我军攻占大洛。
新38师左支队，由密林中开路前进，于1月11日迂回到宁便对岸之敌敌后，经过激战，将敌击溃，毙敌70余人。13日，左支队改属左翼队指挥，且战且进，指向甘卡。16日抵达甘卡附近，随即向甘卡发动进攻，击溃守敌日军第56联队第3大队。至此，我驻印军各部胜利完成任务。
这一期作战中，我驻印军因战术上的成功，屡次重创敌军，而且灵活运用了迂回三袭的方法，以后各次战役，多采用此种战术。第2期作战胜利后，我驻印军主力方能展开于大洛、太伯卡、甘卡一线，既可掩护后方交通安全，保证补给，又能灵活指挥大军，分兵合击，为此后诸战役的胜利奠定了基础。
三肃清孟关外围之敌
1944年2月1日，我驻印军占领大洛、太伯卡、甘卡等地后，为了围击胡康地区日军心脏－孟关，数路分进，直逼腰班卡、拉征卡、大宛河一线，先行肃清孟关外围之敌，胡康战役就进入了第3个阶段。
2月5日，中国驻印军总指挥史迪威发出第9号作战命令：第22师主力，附配属38师山炮兵1连进出腰班卡、拉征卡、大奈河一线，38师驱逐大宛河之东及南方之敌，并肃清森邦卡西北地区之敌。两师随即开始行动。
22师以66团、65团第2营及38师山炮兵1连，沿宁干沙坝经康道向腰班卡方向攻击前进。38师以114团、123团第2营为右翼队，肃清孟阳河之敌后，进击森邦卡，以123团主力为左翼队、以112团第2营为左支队，围歼至拉貌卡之敌。
66团于2月5日由新平洋开始南下，第2营担任先锋，在与日军的遭遇战中，生俘55联队通信中队中队长松永孝义大尉。18日，第2营到达魁邦河，侦知敌主阵地在魁邦河东岸。19日晨，第1营由正面发起冲击，突入敌阵地。至黄昏，两军混战，短兵相接，双方都牺牲惨重。66团又以第3营攻击敌阵地右翼，日军不支溃退。在这次战斗中，日军伤亡百余人。23日，66团与65团在腰班卡会师后，沿途追击日军，于当日午后进占拉征卡。
1月16日，38师114团渡过孟阳河，攻击对岸日军。日军多次在炮火掩护下突围，均被我军击退。2月3日，114团对被围在9978阵地的第55联队第1大队第2中队日军发起猛攻，毙敌42人，生俘4人。残敌退守最后阵地。俘虏供称：被围后官兵均甚惊慌，诚恐再遭于邦第2大队之命运。当被俘时，以为必死，不期得此优待，诚非所能料想得到者。盖常闻官长说，支那军队捉到日本人，即砍头或杀死，故宁死不降，今日方知是伪。114团印发传单，进行攻心战，劝被围日军投降，日军坚守不降。19日，114团对被围之敌实施最后攻击，战至傍晚，全歼第2中队余部，日军遗尸83具。此役击毙日军第55联队第1大队大队长室喜忠大尉、第2中队中队长大森文一中尉等军官，缴获轻重机枪5挺，步枪66枝＇注：西奥多·H·怀特：《史迪威文件》纽约，1949年第126页。＇。此后，113团与114团分别沿大奈河和山尼河前进，沿途收复森邦卡、拉征卡，完全肃清森邦卡以北孟阳河口以东地区残敌。
113团攻占太伯卡敌阵地以后，经太伯卡北侧森林到达大奈河北岸。2月7日，占领卡杜渣卡。先后击败日军第56联队第2大队第5中队和第3大队第11中队，日军死伤100多人，无心恋战。到17日，全部肃清太伯卡东侧河套之敌。
2月7日，左支队搜索前进。于15日渡过丹般卡渡口，挺进陈南卡，多次击溃小股日军。22日，占领拉貌卡。于是，茂林河以北，茂林河大奈河东南河套之敌已全部肃清。
此次肃清孟关外围日军战役，日军使用56联队（欠1大队）主力、师团直属步兵大队，55联队第3大队冈田大队残余，配属炮兵18联队第2大队，全为久经训练，能征惯战之劲旅。但被我驻印军在短时间里击溃，究其原因，一方面装备、训练、补给水平提高，另一方面由于士气旺盛，指挥得当，官兵吃苦耐劳奋勇杀敌。特别是多次采用夹击战术，迫使日军在损兵折将后向孟关狼狈逃窜。我驻印军经此役后，拔掉了日军在孟关外围的所有据点，形成了围击孟关的态势。
四孟关会战
中国驻印军扫清胡康区外围日军据点后，长驱直下，袭取胡康区心脏－孟关，准备一举击破日军主力。
2月21日，驻印军总指挥部发出第10号作战命令，以22师为右翼，38师为左翼，以战车第1营河谷、66团第1营于大奈河西附近，秘密集结待命，迅速向孟关、瓦鲁班、沙杜渣出击。具体部署如下：22师除以1营警戒大洛，1营随战车营作战外，主力向南攻击，包围孟关之敌而后歼灭之。38师主力渡大宛河，向大奈河及南比河右岸地区之敌攻击，以协助攻击孟关易于成功。战车第1营及伴随步兵，攻击孟关东侧敌阵地，占领大班，以切断敌之退路。为攻击孟关，以重迫击炮1连，配属22师作战。美军5307支部（约为1个团兵力）也于2月24日由宁使出发，从驻印军左侧翼前进，相机占领瓦鲁班，以切断敌之退路。
2月23日，新22师占领腰班卡、拉征卡后，按攻击孟关。计划重新部署：66团沿公路西侧开路前进，攻取孟关，64团主力沿公路南进，压迫孟关之敌，65团（欠1营）向东南挺进，夺取般尼，切断般尼至孟关道路。
到2月29日，66团主力进至孟关附近，该团第5连于唐开以北切断公路，伏击日军，击毙日军55联队中尉大川铁夫及士兵26人。64团主力亦进至芒光。65团自腰班卡向东南前进。3月1日，64团继续向孟关攻击前进，其先头部队第2营，遭日军三面包围。第2营官兵沉着应战，才转危为安。这一仗双方都死伤惨重，我军的胜利，奠定了尔后攻克孟关的基础。3月2日，66团前锋已进至挨的河，切断了般尼至孟关的大道。在与日军的遭遇战中，毙敌50余人。3月3日，66团第2营到达孟关以南，切断了孟关至新班公路。恰巧日军步炮两个中队向南移动，中线伏击，入夜，日军反复冲击，4日遗尸130多具后，部分逃窜。65团由密林中向般尼前进，因地形复杂，走错了方向，3月3日才抵达般尼以北，并与66团右翼取得联系。至3月4日，我围攻孟关，均已到达指定位置。
3月5日，新22师主力以雷霆万钧之力，从三面向孟关之敌发动了全线猛攻，64团第2营在猛烈的炮火掩护下，冲入孟关北侧，66团第3营冲进孟关西部，与64团第2营会合，残敌狼狈南窜。整个战役共毙敌800多人，新22师完全占领孟关。
在22师准备攻击孟关前，左翼新38师为了协助军主力攻孟关，分别肃清大宛河南北之敌。为达此目的，38师分兵两路，扫荡大奈河与拉曼河的三角地带。
当时日军在此三角地带，有第56联队1大队以上兵力，山炮4门，利用预筑坚固工事及河川障碍，企图顽强抵抗，阻止38师南下。
2月24日，38师以112团第3营为右翼，113团（欠第3营）为左翼，向日军攻击前进。26日，右翼队击溃沿途之敌后，渡过大宛河。左翼队也于27日击溃沿途之敌后，强渡大宛河，左右两翼直趋敌后，向拉曼河畔攻击。3月3日，左右两翼占领拉曼河以北。被击溃的日军绕道向东南地区逃窜，敌军战斗意志完全丧失，举手投降者甚多＇注：郑洞国、覃异之：《中国驻印军始末》，《文史资料选辑》第8辑第868页。＇。美军5307支队在38师两翼掩护下，避实就虚，逐步向瓦鲁班方向渗透前进。
左翼队越过拉曼河，追击南溃之敌，攻占拉树卡，前锋进抵沙鲁卡道北岸附近。至此，合计38师两翼队大小战斗40余次，毙敌300余名，将拉曼河、大宛河以北之敌完全肃清。
孟关会战中，驻印军战车部队首次出动，战车第1营协同66团第1营奉命由芒光东侧，经南姆卡及南邦河迂回至大班敌后，截断孟关至瓦鲁班之敌补给线。3月3日，战车营出发。因丛林茂密，无路可循，只好以开路机和工兵排在林中开路前进，速度缓慢。中午，进至南姆卡西北侧，发现敌人。战车冒着日军炮火，纵横扫荡，日军四处溃逃，先后被辗死100多人。战车营一辆战车被敌炮击中，一辆被地雷炸断履带，伤亡官兵7人。5日进抵南邦河南岸。当天下午，军主力已攻进孟关。
孟关居胡康之中心，扼交通之要冲，素为胡康之重镇。以前日军以此为中心，集结兵力，分向大龙河、大宛河、大奈河各要点，利用复杂地形，布设坚固阵地，企图阻止驻印军南进，以孟关为防守缅北第一关。然而，驻印军发动攻势后，全军将士视死如归，发扬战斗精神，所向无敌，先后击败18师团所属步兵第55、56联队及114联队第